PRODUCCION
OBJETIVOS Y PLAN ESTRATÉGICO
Durante 1999 la empresa definió los elementos claves de la estrategia: la
visión y misión.
Visión: ser empresa líder en el negocio del
gas y desarrollarse competitivamente en el mercado energético
Misión: La satisfacción de nuestros
clientes, la obtención de la rentabilidad esperada por los accionistas, la
realización de nuestro personal y la integración con la comunidad.
En línea con estos conceptos, la
organización ha definido su estrategia basada en un claro foco hacia el
crecimiento de la cantidad de clientes, la atención de los mismos, y la calidad
y eficiencia de las operaciones.
Esta estrategia se ha visto
reflejada en los siguientes objetivos corporativos fijados por la Dirección:
. Prestar
un servicio de calidad a los clientes .
• Promover el crecimiento de la
empresa a través de una política agresiva de captación de clientes, la
promoción del gas natural como fuente de energía, y el desarrollo de nuevos
negocios.
• Maximizar el retorno de la
inversión de los accionistas mediante un incremento en las ventas, un eficiente
manejo de los recursos, y un plan de inversiones compatible con las necesidades
y los requerimientos técnicos de la empresa.
• Promover un ambiente laboral con
el personal motivado y comprometido con la empresa.
• Capacitar y desarrollar al
personal.
• Operar los activos de la compañía
garantizando la seguridad del sistema.
• Cumplir estrictamente con las
leyes y normas que rigen la actividad de la empresa.
Con la finalidad de lograr su
cumplimiento, la empresa ha alineado estos objetivos -corporativos en sus
cuadros gerenciales mediante una herramienta de gestión "Balanced Scorecard", de
manera de monitorear su cumplimiento en el tiempo.
VENTAS
Pampeana distribuye gas natural
mediante suministro en firme (ininterrumpible) a tres clases de clientes:
residenciales, comerciales y grandes usuarios. La Compañía también brinda
servicio interrumpible a los grandes usuarios de acuerdo con los términos un
contrato.
Las centrales eléctricas constituyen
la categoría más importante en volumen de grandes usuarios y representaron
aproximadamente el 13,7 % de las ventas brutas,
tomando mayor relevancia desde el punto de vista de volúmenes durante el verano
cuando, por estacionalidad, disminuye la demanda residencial.
Los clientes residenciales
constituyen la fuente de ingresos más estable en el tiempo y de mayor margen de
la compañía. El resto de las ventas de gas natural se realiza a clientes
comerciales, incluyendo subdistribuidores y gas natural comprimido para su uso
en vehículos ('GNC').
En el ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 1999, la compañía registró ventas netas por $ 362,0
millones equivalentes a 4.025,3 millones de metros cúbicos de gas, representando
una disminución con respecto a 1998 del 1,5% y del 4,8% respectivamente.
Esta disminución se debió
principalmente a una menor venta a grandes usuarios por $ 28,0 millones
equivalentes a 396,6 millones de metros cúbicos de gas, efecto que fue compensado
por una mayor venta a usuarios residenciales y comerciales por $ 21,7 millones
provocado por un incremento de clientes y a un aumento del consumo por usuario
debido a las bajas temperaturas registradas durante el periodo invernal de este
ejercicio respecto del anterior.
El siguiente cuadro resume los
principales datos operativos referentes a la composición y evolución de los
clientes y de las ventas, correspondientes a los ejercicios 1999 y 1998.
|
|
Datos Operativos
al 31 de diciembre de |
|
|
Número de clientes |
1999 |
1998 |
|
Residenciales
|
815.004 |
790.775 |
|
Comerciales
(1) |
46.098 |
44.857 |
|
Grandes Usuarios |
50 |
50 |
|
Total |
861.152 |
835.682 |
|
Volumen de Ventas de
Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales
(3) |
1.005,9 |
868,7 |
|
Comerciales
(1) |
528,7 |
506,6 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.283,4 |
2.680,1 |
|
Liquidas
(4) |
207,3 |
171,5 |
|
Total |
4.025,3 |
4.226,9 |
|
Ventas brutas (en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales
(3) |
175,4 |
156,5 |
|
Comerciales
(1) |
59,2 |
56,4 |
|
Grandes Usuarios (2) |
117,8 |
145,8 |
|
Liquidas (4) |
18,5 |
16,5 |
|
Otros |
3,3 |
2,2 |
|
Total |
374,2 |
377,4 |
Notas:
(1) Incluye
ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes
de subdistribución y estaciones GNC.
(2) Incluye
ventas a los clientes ID, IT, FD y FT y también ventas
de transporte y/o distribución. (3) Incluye GLP.
(4) Incluye los volúmenes de RTP.
DESCENTRALIZACIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE
A fin de proveer un servicio de
calidad a los clientes y de garantizar la seguridad en todos los puntos de su
red de distribución de gas natural, Pampeana opera con regiones, unidades operativas cabecera y sucursales. Su diagrama y
locación han sido definidos de forma tal que cualquier cliente se encuentre
dentro de los 25 y
Existen en la actualidad 3 regiones
donde se encuentran 12 unidades operativas cabeceras y 76 Sucursales cubriendo
el área de servicio de Pampeana. Cada unidad operativa dispone de personal
suficiente y capacitado para la atención de los clientes (incorporación,
facturación, cobranzas) y de los aspectos técnicos y operativos (operación,
mantenimiento y seguridad del sistema de distribución).
Pampeana atribuye a su estrategia de
descentralización el menor tiempo para dar respuesta a los requerimientos de
los clientes, las reducciones de tiempos en el ciclo de facturación y la mejora
de las cobranzas.
Se consolidó el organigrama
operativo de los cuadros superiores de las unidades operativas, tanto en sus
áreas administrativas y técnica como en las sucursales, orientándose a una
mayor profesionalización.
CLIENTES RESIDENCIALES
Las ventas del ejercicio
En 1999, el sector residencial
comprendió el 25,0% de las ventas totales en volumen, comparado con la
participación del 20,6 % en 1998.
Al 31 de diciembre de 1999, el total
de clientes en esta categoría ascendió a 815.004, lo que representa un
crecimiento acumulado de aproximadamente el 3,1 % respecto al año 1998. Entre
las acciones referidas a la captación de nuevos clientes residenciales
desarrolladas durante 1999, se debe destacar el lanzamiento en el mes de mayo
de una nueva línea de créditos para la construcción o la adecuación de
instalaciones domiciliarias de gas natural. Adicionalmente se resalta el
esfuerzo realizado en la promoción de acuerdos con terceros, generalmente
municipios y entidades intermedias, para la construcción de ex1ensiones de
redes (en las cuales Camuzzi Gas Pampeana aporta materiales o fusionado de
cañerías, dirección de obra, etc.) a fin de realizar el aporte que corresponda
en cada proyecto y resolver así los ítem de la obra que más le cuestan a los
terceros y facilitando de esta forma, la concreción de las mismas.
Estos acuerdos para ex1ensiones de
redes concretados en 1999 alcanzaron obras por un valor de $ 2.3 millones y con
un potencial de 5.500 clientes.
Durante 1999 se otorgaron 4.043
créditos para instalaciones domiciliarias de gas. La cantidad de operaciones
llevadas a cabo durante 1998 había alcanzado un total de 650. En consecuencia
durante este año se afianzó la operatoria y estimando superar ampliamente
durante el 2000 el volumen concretado en 1999. También hay que destacar que en
algunas regiones donde presta el servicio la empresa se produjo un punto de
inflexión en la comercialización de instalaciones internas de gas con créditos,
al lograrse durante los meses de Sept-Dic '99 volúmenes de conexión de nuevos clientes que antes
sólo se alcanzaban en períodos invernales.
Camuzzi Gas Pampeana ha llevado a
cabo presentaciones a los gasistas matriculados (eslabón importante en la
cadena de comercialización) en todas las localidades del área de la
distribuidora. Conjuntamente con lo anterior, se efectuaron acciones de venta
directa a los potenciales clientes realizando también presentaciones a los
futuros clientes, a través de sociedades de fomento de barrios, entidades
vecinales y acciones conjuntas con las autoridades municipales de algunas de las
localidades.
Se pusieron en servicio durante el
año los tres centros de atención telefónica ("Call
Centers") que en conjunto brindan el servicio de
atención telefónica a los clientes de Camuzzi Gas Pampeana. Los clientes pueden
acceder a estos centros que tienen ubicación física en La Plata, Mar del Plata
y Bahía Blanca mediante un número telefónico "081 O". Entre otros
servicios estos centros de atención reciben reclamos, consultas sobre vencimientos
de facturas, consumos históricos, estado de deuda, lugares y horarios de
atención, información sobre cambios de titularidad, etc.
Los "Call
Centers" cuentan con una
aplicación especialmente diseñada que permite la registración, seguimiento y
control de las operaciones que se llevan a cabo. A través de tecnología IVR se
encuentran disponibles las 24 hs. con información
comercial de los clientes. La infraestructura tecnológica desarrollada
asegura la operatoria de tos "Call Centers" ante
contingencias con un esquema de escalamiento de cada centro como backup del
resto. Con ello se logró unificar tos procedimientos de atención al cliente,
optimizar los tiempos de atención y resolución de rectamos
CLIENTES COMERCIALES
Las ventas a comercios y pequeñas
industrias, aquellos con consumos en 1999 fueron de Pesos 59,2 millones con un
volumen de 528,7 millones de metros cúbicos de gas, representando un aumento
del 5,0 % y 4,4% respectivamente con respecto a 1998. El crecimiento del número
de clientes durante el año 1999 fue del 2,8 % en comparación con el año
anterior.
Durante el año 1999 la compañía
buscó incrementar el servicio prestado, induciendo a sus potenciales clientes a
la conversión desde otros combustibles hacia el gas natural. Se ha realizado
una campaña de relevamiento de los clientes potenciales, identificando las
obras e inversiones necesarias para
suministrar gas natural y, finalmente,
determinando la relación costo-beneficio de estas obras. Por último, se elaboró
un plan de captación de estos clientes potenciales que tiene como eje ofrecer
una solución de inversión y financiación de las obras, de forma tal que el
cliente pague por año, en consumo de gas más obra de infraestructura, el mismo
importe que erogaba en combustibles alternativos.
GRANDES USUARIOS
La categoría grandes clientes
incluye a empresas comerciales e industriales que contratan sobre una base en
firme por más de
Las ventas a grandes usuarios en
1999 fueron de $117,8 millones con un volumen de 2.283,4 millones de metros
cúbicos de gas, representando una disminución del 19,2% y 14,8%
respectivamente, con respecto a 1998.
En 1999, el segmento de grandes
usuarios representó el 56,7% de las ventas totales en volumen, comparado con la
participación del 63,4 % en 1998.
Los grandes usuarios reciben una
atención personalizada lo cual ayuda a mejorar el servicio, ya sea
suministrando el servicio completo (gas, transporte y distribución), o en sus
otras dos alternativas (de transporte y distribución o sólo distribución).
El hecho que la mayoría de los
clientes no hayan optado por el by-pass al sistema de distribución de Pampeana,
demuestra el alto grado de calidad y valor agregado producto de la interacción
con tos clientes de la compañía.
El desarrollo de este segmento del
mercado básicamente depende de la evolución de la economía del país y de los
planes de promoción que ofrezcan tos municipios y las provincias para atraer
nuevos emprendimientos. Por otra parte se trabaja continuamente sobre nuestros
actuales clientes, a fin de asegurar su abastecimiento de manera de mantener la
carga de volumen frente a un mercado cada vez más competitivo por la incursión
de comercializadores (brokers).
Cabe señalar que dentro de los
clientes industriales, Central Térmica Piedra Buena S.A., a mediados de junio
de 1999, mantuvo su decisión de abastecerse de gas y transporte en forma
directa. A raíz de ello, Pampeana formalizó diversos acuerdos con
comercializadores para el abastecimiento del transporte a la central. Por otro
lado formalizó contratos con clientes de otras zonas para el abastecimiento en
firme durante el invierno de 1999, y con la transportista para la devolución de
transporte firme libre de manera de compensar la menor venta a la central.
Se mantienen, asimismo, los
contratos de ventas a clientes industriales sin by-pass, y se renegociaron
contratos en mejores condiciones para la compañía, ya sea incrementando las tarifas
por la venta de servicio en firme, como así también modificando el tipo de
servicio prestado y la extensión de contratos que vencían durante 1999.
Entre otros, se pueden destacar: el
contrato con el grupo Dow Chemical
por el abastecimiento a sus plantas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca por
un plazo de 5 años, el abastecimiento a diversos puntos de consumo de YPF por
un plazo de 4 años, el abastecimiento a la planta de Aluar
Elaborados (ubicada en la localidad de Abasto) por un período de 5 años y el
abastecimiento a la planta de Siderar en Ensenada por
5 años.
Se está trabajando en diversos
proyectos que permitirían lograr en los próximos tres años un significativo
incremento del volumen de metros cúbicos vendidos.
Durante el año 1999 el Departamento
de Venta a Grandes Clientes de la empresa lanzó un plan de visitas a las
plantas de los clientes industriales. El objetivo de las visitas es el de
mejorar la relación con los clientes, conocer y mejorar la satisfacción de los
mismos con el servicio de la distribuidora, conocer las perspectivas de cada
cliente y detectar e impulsar la posibilidad de nuevas oportunidades de
negocio. El plan de visitas continuará realizándose durante el año 2000.
PROCESAMIENTO DE LÍQUIDOS
La Compañía opera también un
contrato de procesamiento de gas natura.\ con Transportadora de Gas del Sur
S.A. (TGS) en Bahía Blanca (Complejo Cerri que
pertenece a TGS). Del gas natural propiedad de Pampeana se extrae Etano,
Propano, Butano, Gasolina y otros derivados.
Durante 1999 el volumen procesado en
promedio fue de 4.8 millones de metros cúbicos por día, habiendo negociado para
2000 un volumen de 5.0 millones de metros cúbicos por día.
De esta manera Pampeana amplía sus
canales de comercialización a través de la venta de los subproductos que
Transportadora de Gas del Sur S.A. comercializa por cuenta y orden de la
Compañía. Cabe señalar que dicho negocio no está directamente regulado por el
ENARGAS.
NUEVOS NEGOCIOS
En otro orden de cosas se
implementaron las Pruebas Operativas (Tres Arroyos y Pehuajó)
para la venta de Detectores de Monóxido de Carbono, y en ese ámbito se
desarrollaron acciones de capacitación a nuestro personal de las unidades
operativas para que puedan llevar a cabo dichas ventas. Además se mantuvieron
contactos directos con la prensa local para complementar las acciones de
difusión y marketing de los productos.
Es destacable, as1m1smo, que durante
el año 1999 por primera vez se produjo un comercial televisivo para difundir
las bondades del uso del gas por redes.
DESARROLLO DE MERCADO
A efectos de extender el servicio de
distribución de gas a nuevas áreas, se crea el área de Desarrollo de Mercado
con el objetivo de alcanzar (aplicando soluciones innovadoras) localidades que
no se encuentren sobre el sistema de gasoductos actual. En el noroeste de la
provincia de Buenos Aires existen alrededor de 50 localidades con más de 25.000
clientes residenciales en tal situación.
Uno de los desafíos para el éxito de
la gestión ha sido el de elaborar, en conjunto con las autoridades e
instituciones de las localidades a abastecer, esquemas de financiación para las
redes domiciliarias. De esta manera, se ha avanzado en la elaboración de
convenios con las localidades de Gral. Villegas, Rivadavia,
Florentino Ameghino, O 'Higgins,
Rafael Obligado y Carabelas, cuyo objetivo es la de instalar el servicio en el
año 2000. En una situación similar se encuentran las localidades vecinas a Tres
Arroyos, así como la de Mechongué, en la Región
Atlántica.
Asimismo, se formalizó un acuerdo
con una asociación de cooperativas de servicios en el noroeste de la provincia
de Buenos Aires que aumentará la eficacia en el proceso de evaluación y
desarrollo de redes domiciliarias de la región.
Si bien se han encarado dos
proyectos de extensión de gasoductos en las localidades de O'Higgins y Rafael
Obligado, la clave del desarrollo es la de encontrar alternativas técnicas
novedosas, capaces de abastecer redes de gas aisladas en forma competitiva.
Con este propósito, se están
efectuando las pruebas para la aplicación de gas natural comprimido (GNC) a 200
bar, como una opción al uso de propano vaporizado. Un
aspecto interesante de este sistema es la posibilidad de utilizar el mismo para
atender la actividad agroindustrial, en especial el secado de granos,
que presenta una marcada contraestación
al consumo de gas residencial.
COMPRAS DE GAS Y CAPACIDADES DE TRANSPORTE
La estrategia para la compra de gas
se basa en: a) lograr la mayor diversificación posible en lo que hace a
cantidad de proveedores de gas natural, b) adecuar los volúmenes programados a
la estacionalidad de las ventas de gas, e) minimizar los compromisos de Take or Pay que las
Compañías deben asumir en relación con el volumen
garantizado como Deliver or Pay, d) asegurar precios competitivos para el
mercado.
Camuzzi Gas Pampeana
,conjuntamente con Camuzzi Gas del Sur S.A., operó durante 1999 con 27 contratos
de mediano y largo plazo de compra de gas natural, celebrados con 12 productores
los cuales fueron suficientes para abastecer el 95 % de la demanda de gas,
durante el período invernal, adquiriéndose el restante 5 % en el mercado spot.
Durante los meses de verano se
adquirió un volumen aproximado de 60 millones de metros cúbicos, lo cual
permitió obtener márgenes adicionales al negocio en sí mismo por aplicación del
mecanismo alternativo de pass-through previsto en el Decreto 1020/95.
Las obligaciones de Take or Pay representaron
en 1999 el 80 % de los volúmenes efectivamente comprados, por lo cual la
Compañía continúa operando sin haber tenido necesidad de pagar por volúmenes de
Take or Pay no
utilizados.
Del total de compras de gas natural
realizadas en 1999 por Camuzzi Gas Pampeana S.A., el 61 % fue adquirido en la
Cuenca Neuquina, el 36 % en Cuenca Austral ( Tierra
del Fuego y Santa Cruz) y el 3 % restante en la Cuenca del Golfo de San Jorge.
El precio promedio ponderado de
dichas compras fue de U$S/MMBTU 1,14 durante el
período estival y U$S/MMBTU 1,21 durante el período invernal,
lo cual arroja un precio promedio ponderado de la totalidad del período de
U$5/MMBTU 1, 17, un 3 % inferior al registrado en 1998.
Como resultado de la mayor
diversificación en las compras de gas, el volumen comprado por las Compañías a
YPF durante 1999 representó el 49 % de las compras totales, siendo el restante 51
% cubierto por Pérez Companc S.A., Pan American Energy,
Pluspetrol S.A., Petrolera Argentina San Jorge S.A.,
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., Roch S.A., Tecpetrol
S.A., Ingeniería Sima S.A., AEC S.A., Total Austral y Pioneer Resources Argentina.
Con referencia a las Capacidades
Firmes de Transporte, Pampeana ha hecho uso del 83.6% de las mismas para 1999, valor
éste que se ha alcanzado a través de una política de racionalización y
seguimiento de la evolución de los requerimientos de transporte firme, logrando
alternativas estacionales de abastecimiento y otras alternativas de peaking.
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Una parte significativa de las
inversiones de Pampeana están destinadas a mejorar la seguridad del sistema de
distribución. Asimismo, la Compañía ha adoptado las normas dictadas por el
ENARGAS y normas internacionales de seguridad, diseño, mantenimiento y
operación del sistema, actualmente vigentes en los EE.UU. y Europa.
La Compañía continuó, como es de
práctica, con el programa de mantenimiento de las instalaciones. El índice de
fugas por kilómetro de red fue de 0,334 durante 1999. La intensa actividad desarrollada
en cuanto a búsqueda y reparación de fugas y la renovación de redes de
distribución, ha permitido reducir en forma continua estos valores, tarea que
se refleja en la menor cantidad de reclamos recibidos de los clientes y la
reducción de la exposición a contingencias por accidentes.
La gestión de odorización
de los sistemas de distribución es el mecanismo primario de prevención, por lo
que se trabaja permanentemente en su mejoramiento. Durante 1999 se
instrumentaron controles cuantitativos del nivel de odorización
de los mismos, contrastando los ensayos cualitativos de rutina que se realizan,
lo que ha permitido una mejora en la homogeneización de los niveles de olor en
los sistemas y una mayor garantía en la calidad de la gestión.
Con el objeto de contar con
procedimientos que aseguren un accionar rápido y eficaz ante una situación de
emergencia se elaboró e implementó un nuevo Plan de Atención de Emergencias en
cada una de las unidades operativas, cuyos objetivos son la preservación de las
personas y propiedades y el restablecimiento con rapidez y seguridad de los
servicios esenciales, minimizando los efectos de la contingencia. Dicho plan
fue puesto a prueba a través de una simulación sorpresiva en campo, en la cual
participaron organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculados a la
prevención en vía pública,
conjuntamente con el personal de la
distribuidora.
Debido a los resultados obtenidos en
el análisis, la herramienta de simulación de campo ha sido incorporada a las
prácticas corrientes de capacitación del personal en áreas de seguridad.
Complementariamente se elaboró un plan de atención de emergencias en plantas de
GLP, realizando la capacitación, entrenamiento y evaluación a todo el personal
afectado a la atención de dichas plantas.
En el área de la gestión ambiental,
durante 1999 se elaboró el diagnóstico ambiental de la distribuidora, documento
que permite conocer el estado de la misma frente a una situación ambiental
global. Como resultado del mismo se observaron las áreas geográficas de mayor
sensibilidad y la afectación de las
acciones de la distribuidora, concluyendo
que su estado actual es controlado y sin conflictos ambientales.
Dicho documento es base para el
inicio de la gestión iniciada de certificación de normas ISO 14000. Como
aspecto relevante dentro de las acciones con alto potencial de impacto
ambiental se destaca la ejecución de obras de gasoducto y redes en el ámbito de
la distribuidora. En este aspecto se instrumentaron
procedimientos de acción y control que formaron
parte de los pliegos de contratación y posterior documentación técnica de obra.
Complementariamente se instrumentó
un mecanismo de auditoría sobre la ejecución de las obras para garantizar el
cumplimiento de los procedimientos definidos.
Por otra parte, se realizó el
relevamiento de niveles sonoros en la totalidad de las plantas de regulación de
la distribuidora, con el objeto de detectar puntos de afectación al vecindario
en las proximidades de las mismas y sus correspondientes medidas correctivas.
En tal sentido se utilizó como parámetro de control las normas de ruidos
molestos al vecindario y los niveles de normalización establecidos por ENARGAS.
Estas acciones requirieron de una fuerte capacitación al personal de
supervisión técnica en aspectos de protección ambiental, tareas que se
desarrollaron durante el año en todas las unidades operativas de la
Distribuidora.
Aún cuando Pampeana mantiene altos
estándares de seguridad, la naturaleza de la distribución de gas natural posee
peligros inherentes. A fin de continuar minimizando estos riesgos, durante 1999
se desarrollaron los siguientes programas de comunicación con la comunidad,
incorporando en las mismas la temática ambiental:
• Entrenamiento para bomberos en
distintas localidades del área de servicio, incluyendo la familiarización con
las instalaciones y las acciones primarias de prevención a tomar ante una
contingencia.
• Programa educativo dirigido a
alumnos de escuelas primarias brindados por nuestro personal y entrega de
material explicativo. El programa contempla el tratamiento de dos temas
específicos, precauciones a tomar para evitar accidentes ocasionados por el uso
indebido del gas natural o por defectos en las instalaciones, y la presentación
del gas natural como un combustible limpio y sus ventajas comparativas, desde
el punto de vista ambiental, respecto de otros combustibles. Este programa tuvo
una excelente repercusión social y tendrá continuidad durante el año 2000.
• Pampeana distribuyó entre los
clientes folletos explicativos sobre las normas de seguridad, haciendo hincapié
en la prevención y control de los artefactos de gas de uso doméstico.
• Se dio continuidad a las campañas
masivas de difusión sobre prevención de accidentes vinculados a intoxicación
por monóxido de carbono, través de cortos publicitarios televisivos y radiales,
cartelería en vía pública y métodos no tradicionales.
Dicha campaña fue galardonada durante 1999 con una mención especial del premio
EIKON a la excelencia en la comunicación institucional en la categoría
"Relaciones con la Comunidad".
• Pampeana elaboró y distribuyó en
su área de distribución material informativo sobre su gestión ambiental pasada
y sus planes y compromisos futuros.
• Como medio de contacto con las
comunidades se participó de congresos internacionales, nacionales y regionales
referentes la protección ambiental en carácter de disertantes, presentando la
visión ambiental y la gestión consecuente de la distribuidora.
EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DURANTE
EL AÑO 2000
Como ya se expresara, la delicada
situación económica por la que atravesó nuestro país durante el ejercicio bajo
análisis, tuvo efectos sobre las actividades de la Empresa. Ello se tradujo, en
primer término, en niveles de ventas a grandes usuarios que resultaron inferiores
a los previstos, aunque su impacto sobre los
resultados pudo ser compensado por mayores
ventas en otros segmentos, menores costos en materia de compra de gas, y otras
reducciones por mayores eficiencias operativas.
Adicionalmente, también en virtud de
la aludida situación económica existente, y en el marco de un acuerdo entre el
Gobierno Nacional y las empresas Licenciatarias del transporte y distribución
de gas, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N' 669/00 que estableció
en forma excepcional y por única vez:
La aplicación diferida a partir del
1 de julio de 2000, del ajuste correspondiente al 1 de enero de 2000.
El diferimiento
excepcional del ajuste que correspondiera entre el 1 de julio de 2000 y el 30
de junio de 2002 y, la creación de un Fondo de Estabilización del PPI con los
ajustes devengados por dicho diferimiento.
Con posterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 669/00, la Justicia Administrativa Federal hizo lugar a
una medida cautelar, solicitada por el Defensor del Pueblo de la Nación,
suspendiendo la aplicación efectiva de lo resuelto en el mencionado Decreto.
De inmediato los accionistas de la
Empresa notificaron al Juzgado interviniente que la Sociedad no consentía la
jurisdicción de los tribunales argentinos para conocer en la materia, de
acuerdo a los procedimientos específicos vigentes para la solución de
controversias (aprobados por la Ley 24.124 para inversiones provenientes de los
EE.UU. y por la Ley 24.122 para las provenientes de Italia).
Al mismo tiempo se informó al
ENARGAS la decisión de iniciar las consultas amistosas previstas en los
Tratados de Protección y Promoción recíproca, a los que nos referimos en el
párrafo anterior, suscriptos por nuestra República con los Estados Unidos de
América y la República Italiana.
Posteriormente, el ENARGAS informó a
la Empresa que en tiempo y forma apeló la medida cautelar ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, acción que
también ejecutó el Estado Nacional sosteniendo ambos la legitimidad de la
aplicación de lo establecido en el Decreto 669/00.
Si bien a la fecha no se han
informado a la Empresa cambios sobre la situación mencionada anteriormente, la
Compañía confía en que se mantendrá la seguridad jurídica de los contratos vigentes.
En términos operativos, la Empresa
distribuyó durante el ejercicio bajo análisis, un volumen de 3.641,7 millones
de metros cúbicos de gas natural a más de ochocientos noventa mil clientes de
los segmentos residencial, comercial y de grandes usuarios.
Dichos clientes, atendidos por
personal altamente capacitado, técnica y comercialmente distribuidos en 12
unidades operativas cabeceras y 79 sucursales, se ubican en las regiones
agroindustriales más productivas de la Argentina, así como en importantes áreas
industriales y residenciales, incluyendo las ciudades de La Plata, Mar del
Plata y Bahía Blanca.
Casi dos tercios del gas
distribuido, fue adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que el tercio
restante se originó principalmente en la Cuenca Austral {Tierra del Fuego y
Santa Cruz) y en menor proporción en la Cuenca del Golfo de San Jorge.
El resultado operativo obtenido fue
positivo de $ 47,8 millones, representando una disminución del 7,4% respecto al
ejercicio 1999.
Pese a las dificultades antes
descriptas, la Empresa continuó con un importante programa de inversiones y
mantuvo sus esfuerzos orientados a mejorar la calidad de prestación del
servicio, tanto por la seguridad del mismo como por la calidad de la atención a
sus clientes.
Dos aspectos de particular mención
son los referidos a la capacitación y al desarrollo de los recursos humanos de
la Empresa y, a la acción comunitaria y de preservación del medio ambiente,
áreas éstas donde se han continuado desarrollando importantes esfuerzos.
En síntesis, en el siguiente cuadro
se pueden visualizar, en forma resumida, los principales indicadores y
resultados del ejercicio referido, comparado con los del ejercicio precedente
(en ambos casos, en millones de pesos)
|
|
2000 |
1999 |
|
Ventas Netas |
356,4 |
362,6 |
|
Costo de
Ventas |
(270,8) |
(276,2) |
|
Ganancia Bruta |
85,6 |
86,4 |
|
Gastos de Comercialización |
(13,1) |
(10,2) |
|
Gastos de Administración |
(24,7) |
(24,6) |
|
Ganancia
Operativa |
47,8 |
51,6 |
|
Otros
Ingresos/ (Egresos) Netos |
0,9 |
0,9 |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
(1 ,2) |
(1 ,7) |
|
Impuestos a las Ganancias |
(17,3) |
(18,8) |
|
Resultados Extraordinarios |
{0,4) |
(0,8) |
|
Ganancia
Neta |
29,8 |
31,2 |
La ganancia neta alcanzada en 2000
fue de $ 29,8 millones, lo que representa una disminución del 4,5% con respecto
al ejercicio anterior.
VENTAS
En el ejercicio econom1co finalizado
el 31 de diciembre de 2000, las ventas brutas
registradas alcanzaron a $ 368,2 millones, equivalentes a 3.641, 7 millones de
metros cúbicos de gas, lo cual representa una disminución, con respecto a 1999,
del 1 ,8%y del 9,5% respectivamente.
Este volumen incluye las ventas a
tres clases de clientes - residenciales, comerciales y grandes usuarios - así
como a subdistribuidores y estaciones de gas natural comprimido (GNC) para su
uso en vehículos.
La disminución registrada obedeció,
principalmente, a una menor venta a clientes industriales por $ 31,1 millones,
equivalentes a 459,7 millones de metros cúbicos de gas, efecto que fue
compensado parcialmente por una mayor venta a usuarios residenciales y
comerciales por $ 22,6 millones. Esto último se debió a un esfuerzo en la
captación de clientes y al aumento del consumo por usuario ante la mayor
cantidad de días consecutivos de baja temperatura, respecto del año anterior.
El siguiente cuadro resume los
principales datos operativos referentes a la composición y evolución de los
clientes y de las ventas, correspondientes a los ejercicios 2000 y 1999.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2000 |
1999 |
|
Residenciales |
845.785 |
816.805 |
|
Comerciales ( 1) |
47.028 |
46.399 |
|
Grandes Usuarios |
50 |
50 |
|
Total |
892.863 |
863.254 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.092,9 |
1.005,9 |
|
Comerciales ( 1) |
561,2 |
528,7 |
|
Grandes Usuarios (2) |
1.823,7 |
2.283,4 |
|
Líquidos (4) |
163,9 |
207,3 |
|
Total |
3.641,7 |
4.025,3 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
192,9 |
175,8 |
|
Comerciales ( 1) |
64,7 |
59,2 |
|
Grandes Usuarios (2) |
86,7 |
117,8 |
|
Líquidos (4) |
20,4 |
18,5 |
|
Otros |
3,5 |
3,5 |
|
Total |
368,2 |
374,8 |
Notas:
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de
GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
(4) Incluye los volúmenes de RTP.
CLIENTES RESIDENCIALES
Las ventas del ejercicio
El aumento en los volúmenes
consumidos se debió al importante número de nuevos usuarios incorporados por el
esfuerzo comercial y promocional desplegado, así como también a las bajas
temperaturas, inferiores a los promedios históricos y a la mayor cantidad de
días consecutivos de baja temperatura registrados durante el período invernal.
En el año 2000, el sector residencial
comprendió el 30% de las ventas totales en volumen, comparado con la
participación del 25% en 1999. Al 31 de diciembre de 2000, el total de clientes
en esta categoría ascendió a 845.785, lo que representa un aumento de
aproximadamente 3,5% respecto al año 1999 y un crecimiento acumulado del 38,9%
desde el inicio de las operaciones.
Asimismo, se continuó con la
política de suscribir acuerdos con Municipios y otras entidades intermedias
para la construcción de extensiones de redes en las cuales la Empresa realiza
un aporte parcial del costo total de la obra (ya sean materiales, fusionado de
cañerías, dirección de obras, etc.) a fin de que cada proyecto se facilite,
concretándose así una nueva red de distribución y la ampliación de la base de
clientes.
Además, la Empresa ha alcanzado
acuerdos con algunas entidades financieras, por lo que las mismas tienen
disponibles planes de préstamos personales para la financiación de
instalaciones internas.
Cabe mencionar que durante el
transcurso del año se han habilitado con el servicio de gas natural las
ciudades bonaerenses de Maipú, Pila, Lezama, Castelli, Gral. Guido, Gral. Conesa, Las Armas, San Cayetano, Villa Maza y Vicente
Casares.
Además, se habilitaron con el
servicio de gas natural comprimido (GNC) las localidades de Tres Algarrobos y Urdampilleta, sumándose a las habilitadas durante el año
1999 Carlos Tejedor y González Moreno).
CLIENTES COMERCIALES
Las ventas a comercios y pequeñas
industrias durante el año 2000 fueron de$ 64,7 millones, con un volumen de
561,2 millones de metros cúbicos de gas, lo que representa, en comparación a
1999, un aumento del 9,3% y 6,2% respectivamente. El crecimiento del número de
clientes durante el año 2000 fue del 1,4% respecto del año anterior,
totalizando 4 7.028 usuarios al cierre del ejercicio.
Como resultado de un relevamiento
realizado del que surgieron los potenciales clientes y la problemática para
conectarse al servicio de gas natural que los limitaba, en el año transcurrido
se ha realizado una nueva campaña de captación de clientes de este segmento, a
los que se apoya con asesoramiento integral y la posibilidad de acceder a
financiamiento para inversiones de infraestructura a cargo de entidades
financieras con las que la Empresa ha suscripto acuerdos para el desarrollo de
proyectos para la pequeña y mediana industria.
GRANDES USUARIOS
Las ventas a este segmento (empresas
comerciales e industriales que contratan por más de
La disminución operada se relaciona
con la reducción del consumo por parte de Central Térmica Piedra Buena, un
menor de despacho a las centrales termoeléctricas debido a la mayor cantidad de
energía hidroeléctrica disponible en el mercado y, en menor medida, al impacto
del proceso recesivo vivido, sobre algunas industrias a las que abastece la
Empresa.
En el año 2000, el segmento de
grandes usuarios representó, por su parte, el 50% de las ventas totales en
volumen, comparado con la participación del 56,7% en 1999.
El desarrollo de este segmento del
mercado depende, básicamente, de la evolución de la economía del país, de los
niveles de actividad de los sectores involucrados y de los planes de promoción
que ofrezcan los municipios y las provincias para captar nuevos proyectos de
inversión.
Cabe señalar que dentro de los
clientes industriales de grandes consumos, a mediados de mayo de 2000, Central
Térmica Piedra Buena S.A. revió su decisión de comprar gas y transporte por
cuenta propia (hecho que tuvo lugar desde mayo de 1999) y formalizó un acuerdo
sobre base interrumpible con la Empresa, por el plazo de 1 año.
Durante el año 2000 el Departamento
de Venta a Grandes Clientes continuó con su plan de visitas a las plantas de
los clientes industriales. El objetivo de las mismas fue mejorar e intensificar
la relación con estos clientes, aumentar la satisfacción de los mismos con el
servicio, conocer las perspectivas de cada uno de ellos y detectar e impulsar
la posibilidad de nuevas oportunidades de negocio.
De este modo, y también con idéntico
propósito, se realizó, una vez más, el Seminario para Clientes Industriales,
donde los temas principales fueron: la evolución de la industria del gas, la
apertura del mercado, principales cuestiones tarifarías y demás aspectos
técnicos.
VENTAS DE LÍQUIDOS PROCESADOS
La Empresa opera un contrato de
procesamiento de gas natural con Transportadora de Gas del Sur S.A. en Bahía
Blanca. Del gas natural propiedad de la Empresa se extrae etano, propano,
butano, gasolina y otros derivados que la referida transportadora comercializa
por cuenta y orden de la distribuidora.
Durante el año 2000 el volumen
procesado, en promedio, fue de aproximadamente 4,8 millones de metros cúbicos
por día y, de este modo, se amplían los canales de comercialización a través de
la venta de los subproductos del proceso.
NUEVOS NEGOCIOS
Con el propósito de aprovechar el
potencial de los activos tangibles e intangibles de la Empresa, se
establecieron contactos con compañías de servicios de primer nivel, interesadas
en desarrollar su negocio en la zona de licencia a través de alianzas
estratégicas de beneficio mutuo. El objetivo es el de explotar en conjunto las
competencias de ambas partes, siendo la base de clientes y la presencia y
conocimiento del mercado, el principal aporte de la Empresa.
DESARROLLO DE MERCADO
Cumpliendo con los objetivos
trazados para este sector, se trabajó en la incorporación de nuevas
localidades, tanto las conectadas al sistema de gasoductos, como aquellas que
no lo están. Dentro del primer grupo, se completaron las gestiones para la
incorporación de la localidad de O'Higgins, partido de Chacabuco, cuya red
estará completa en su primera etapa a inicios del año 2001. En el segundo grupo
se encuentra la localidad de Rivadavia, con más de 3.000 clientes potenciales,
cuya red se incorporará durante el año 2001 al sistema de GNC transportado en
trailers a una presión de 165 bar, con centro de
operaciones en Pehuajó.
En otro orden, se acompañaron las
gestiones de las cooperativas de servicios de la Provincia de Buenos Aires ante
las autoridades provinciales y bancos para la obtención de créditos blandos y
de plazos extendidos, destinados al tendido de redes en las localidades
bonaerenses, en particular los de la zona noroeste, que posee un potencial de
25.000 clientes residenciales.
Asimismo, se avanzó en la
elaboración de convenios con las cooperativas decididas a financiar la
construcción de redes con recursos propios como en el caso de Roberts y Piedritas,
pertenecientes a las localidades de Lincoln y Gral. Villegas respectivamente.
De la misma manera, pero en este
caso ante las autoridades municipales, se concretaron los convenios para el
desarrollo de las redes de Gral. Villegas y Ameghino, cuyas redes serán
financiadas con recursos propios del municipio, con un potencial conjunto de
5.500 clientes residenciales.
Como se mencionara en el párrafo
inicial, algunas localidades a desarrollar estarán incorporadas al sistema de
gasoductos, como en el caso de Arenales, Arribeños, L..N.
Alem, Ascensión, Alberdi, O'Brien, Baigorrita y
Morse, que serán conectadas al nuevo gasoducto del noroeste. Sin embargo, uno
de los mayores desafíos sigue siendo el desarrollo de sistemas para abastecer
las localidades aisladas.
En este aspecto, el área
correspondiente está analizando la aplicación de tecnologías de punta a nivel
internacional, capaces de vencer las limitaciones logístico-operativas, así
como las económicas, de los sistemas desarrollados hasta la fecha.
GNC VEHICULAR
En el transcurso del año se
habilitaron 13 estaciones de GNC en la provincia de Buenos Aires y 1 en Santa
Rosa, provincia de La Pampa. Dicho desarrollo tiene el objetivo de satisfacer
los grandes centros de consumo (La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca), así
como el de completar el abastecimiento de los corredores viales que atraviesan
la zona de licencia. Dentro de éste último, es importante destacar la
posibilidad de que con las estaciones instaladas en San Clemente y Maipú, junto
con las situadas en Chascomús y la estación a
instalarse en Dolores (posiblemente durante 2001 ), se logre completar
finalmente el corredor La Plata- Mar del Plata- Bah la Blanca.
Al cierre del ejercicio se
encontraban operativas con su habilitación correspondiente 92 estaciones de
GNC, lo que representa un incremento de aproximadamente 18% respecto del
ejercicio 1999. Las ventas alcanzaron
los$ 17,1 millones y 180,2 millones de metros cúbicos, incrementándose en un
21,5% y en un 16,5% respecto del año pasado.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS
El abastecimiento de gas natural se
operó durante el ejercicio 2000 con 19 contratos de mediano y largo plazo, 11
de los cuales fueron suscriptos conjuntamente con Camuzzi Gas del Sur S.A.
Dichos contratos, celebrados con 1 O productores, fueron suficientes para
abastecer el 97% de la demanda de gas durante el período invernal,
posibilitando una adecuada diversificación de los proveedores y una mayor
eficiencia en los costos operativos.
El costo total de las ventas ascendió
a $ 270,8 millones durante 2000, significando una disminución del 1,9%
comparado con el costo de$ 276,2 millones en 1999.
La tabla siguiente presenta los
componentes del costo de ventas y su participación porcentual en el total de
ventas netas para los ejercicios 2000 y 1999:
|
|
2000 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
1999 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
133,2 |
37,4 |
146,2 |
41,0 |
|
Transporte de gas |
82,3 |
23,1 |
80,0 |
22,4 |
|
Costos laborales ( 1) |
11,4 |
3,2 |
11,4 |
3,2 |
|
Bienes de Uso |
19,7 |
5,5 |
18,3 |
5,1 |
|
Depreciación de Honorarios por servicios (2) |
4,0 |
1,1 |
4,0 |
1,1 |
|
Otros costos (3) |
20,2 |
5,7 |
16,3 |
4,6 |
|
Total |
270,8 |
76,0 |
276,2 |
77,4 |
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye los honorarios del
operador técnico.
(3) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos,
tasa de verificación y control impuesta por el ENARGAS, impuestos municipales y
gastos generales.
Los costos totales de venta
disminuyeron como porcentaje de las ventas netas del 77,4% en 1999 al 76 % en
2000, debido, fundamentalmente, a la disminución de los costos de compras de gas.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los ejercicios 2000 y 1999:
|
|
2000 Millones
de pesos |
1999 Millones
de pesos |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
17,1 |
15,6 |
|
Depreciación y amortización |
1,9 |
2,2 |
|
Honorarios por servicios |
4,1 |
4,2 |
|
Otros costos (2) |
12,1 |
11,1 |
|
Previsión para deudores
incobrables |
2,6 |
1,7 |
|
Total |
37,8 |
34,8 |
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos,
tasa de verificación y control impuesta por el ENARGAS, impuestos municipales y
gastos generales.
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DURANTE
EL EJERCICIO 2001.
En el siguiente cuadro presenta, en
forma resumida, los principales indicadores y resultados del ejercicio
referido, comparado con los del ejercicio precedente (en ambos casos, en
millones de pesos):
|
|
2001 |
2000 |
|
Ventas Netas |
322,6 |
356,4 |
|
Costo de
Ventas |
252,5) |
(270,8) |
|
Ganancia Bruta |
70,1 |
85,6 |
|
Gastos de Comercialización |
(14,8) |
(13,1) |
|
Gastos de Administración |
(25,5) |
(24,7) |
|
Ganancia
Operativa |
29,8 |
47,8 |
|
Otros
Ingresos/ (Egresos) Netos |
(6,3) |
0,9 |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
(5,2) |
(1 ,2) |
|
Impuestos a las Ganancias |
(5,0) |
(17,3) |
|
Resultados Extraordinarios |
- |
{0,4) |
|
Ganancia
Neta |
13,3 |
29,8 |
La ganancia neta alcanzada en 2001
fue de$ 13,3 millones, lo que representa una disminución del 55,4% con respecto
al ejercicio anterior.
VENTAS
Durante el ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2001, las ventas brutas
registradas alcanzaron los $ 333,7 millones, equivalentes a 3.663,6 millones de
metros cúbicos de gas, lo cual representa una disminución, con respecto a 2000,
del 9.4%y del 0.6% respectivamente.
Este volumen incluye las ventas a
tres clases de clientes - residenciales, comerciales y grandes usuarios - así
como a subdistribuidores y estaciones de gas natural comprimido para su uso en
vehículos
(GNC).
El siguiente cuadro resume los
principales datos operativos referentes a la composición y evolución de los
clientes y de las ventas, correspondientes a los ejercicios 2001 y 2000.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2001 |
2000 |
|
Residenciales |
861.349 |
845.785 |
|
Comerciales ( 1) |
47.455 |
47.028 |
|
Grandes Usuarios |
52 |
50 |
|
Total |
908.856 |
892.863 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1028,7 |
1.092,9 |
|
Comerciales ( 1) |
588,1 |
561,2 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.035,7 |
1.823,7 |
|
Líquidos (4) |
11,1 |
163,9 |
|
Total |
3.663,5 |
3.641,7 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
183,2 |
192,9 |
|
Comerciales ( 1) |
66,8 |
64,7 |
|
Grandes Usuarios (2) |
77,6 |
86,7 |
|
Líquidos (4) |
2,3 |
20,4 |
|
Otros |
3,8 |
3,5 |
|
Total |
333,7 |
368,2 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
(4) Incluye los volúmenes de RTP.
CLIENTES RESIDENCIALES
Las ventas brutas
del ejercicio
En el año 2001, el sector
residencial comprendió el 28,1% de las ventas totales en volumen, comparado con
la participación del 30% en 2000. Al 31 de diciembre de 2001, el total de
clientes en esta categoría ascendió a 861.349, lo que representa un aumento de
aproximadamente 1,8% respecto al año 2000 y un crecimiento acumulado del41 ,5%
desde el inicio de las operaciones de la Empresa.
A pesar de las desfavorables
condiciones económicas, en el corriente año se cumplió una con la campaña de
captación y extensión de la base de clientes. En efecto, en el transcurso del
año, se continuó una política activa de suscripción de acuerdos con Municipios
y otras entidades intermedias (consorcios vecinales, cooperativas, etc.) para
la construcción de extensiones de redes en las cuales la Compañía realiza un
aporte parcial del costo total de la obra (ya sean materiales, fusionado de
cañerías, dirección de obras, etc.) como una alternativa a la bonificación en
gas a los usuarios. Esta práctica facilitó la extensión de la base de clientes
potenciales, aún en un marco recesivo y de restricciones financieras como el
que vivió la Argentina.
Otro ejemplo de las acciones de
captación llevadas a cabo fueron el emplazamiento de una fuerza de ventas en
las Unidades Operativas de Pehuajó y Chivilcoy,
ubicadas en la provincia de Buenos Aires, así como la habilitación de una línea
de crédito de la Compañía para la financiación de instalaciones internas del
servicio de usuarios residenciales.
Como hechos especialmente
destacables se habilitaron, sobre el Gasoducto de la Costa en la provincia de
Buenos Aires, las localidades de Coronel Vidal, General Pirán,
General Madariaga, Labardén y General Lavalle con un
total potencial de 7.700 clientes residenciales. Por otro lado, a partir de la
inauguración del Gasoducto del Noroeste, se habilitaron las localidades de
Lincoln, Vedia, Viamonte y Pinto, con 16.000 clientes residenciales
potenciales. Asimismo, se iniciaron las gestiones con los municipios de los Partidos
de L.N. Alem, Arenales y Bragado, tendientes a
emplazar las redes en las ocho localidades faltantes. Por último, el 10 de
agosto de 2001 se habilitó la localidad de O'Higgins, en el partido de
Chacabuco.
Anticipando la habilitación del
Gasoducto Pipinas - Magdalena prevista para inicios
del año 2002, se iniciaron las conversaciones con los municipios de Punta Indio
y Magdalena en la provincia de Buenos Aires para delinear los planes de
extensión de las redes en las localidades de ambos partidos. En lo que respecta
a las localidades de Gral. Villegas y Ameghino, el inicio de la construcción de
sus redes respectivas se estaría previendo para comienzos de12002.
CLIENTES COMERCIALES
Las ventas a comercios y pequeñas
industrias durante el ano 2001 fueron de$ 66,8 millones, con un volumen de
588,1 millones de metros cúbicos de gas, lo que representa, en comparación al
ano 2000, un aumento del 3,2% y 4,8% respectivamente. El crecimiento del número
de clientes durante el año 2001 fue del 1% respecto del año anterior,
totalizando 47.455 usuarios al cierre del ejercicio.
En el transcurso del ano se continuó
con la campana de captación de clientes de este segmento, brindando
asesoramiento integral y facilitando la posibilidad de acceder a financiamiento
para inversiones de infraestructura, a cargo de entidades financieras con las
que la Compañía ha mantenido acuerdos para el desarrollo de proyectos para la
pequeña y mediana industria. De esta manera, se captaron más de 400 clientes.
Asimismo, se cerraron acuerdos con las principales industrias ubicadas en las
cercanías de los
gasoductos del Noroeste y el de Pipinas - Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, a
quienes se les brindará el servicio a comienzos del año 2002.
GRANDES USUARIOS
El marco regulatorio define a los
Grandes Usuarios como las empresas comerciales e industriales que contratan un
mínimo de 10.000 m3/día- base firme- o consumen más de 3 millones de metros
cúbicos por año - base interrumpible. Estos clientes disponen de tres
alternativas de contratación: a) contratar todo el servicio de provisión de gas
con la Distribuidora, b) contratar con la Distribuidora un servicio de
Transporte y Distribución y comprar el gas en boca de pozo a un productor o
comercializador y e) contratar con la
Distribuidora únicamente el servicio
de Distribución y comprar el gas y el transporte a terceros .
Las ventas brutas
a este segmento fueron de $ 77,6 millones con un volumen de 2.035,7 millones de
metros cúbicos de gas, representando una disminución del 10,5% y un aumento del
11,6% respectivamente, comparadas con el período 2000.
El incremento de volumen vendido y
la disminución en las ventas brutas se debe,
principalmente, al hecho que quienes más incrementaron el volumen de gas
natural consumido fueron aquellos grandes usuarios que contrataron con la
Compañía un servicio de Transporte y Distribución o únicamente Distribución, en
tanto que se redujo, respecto del Ejercicio 2000, el nivel de consumo de gas
natural de aquellos clientes que contrataron un servicio completo (Gas,
Transporte y Distribución).
El aumento del volumen vendido se
relaciona con la mayor demanda de gas registrada por el sector petroquímico,
que logró superar la caída de despacho de gas de otras industrias a las que
abastece la Empresa, como las cementaras, cerámicas y otras, las que se vieron
más influenciadas por el proceso recesivo vivido durante el año 2001.
El despacho de gas para la
generación de energía eléctrica también tuvo una importante baja respecto de
2000, principalmente por la inclusión de una nueva línea de alta tensión en la
provincia de Buenos Aires. En el año 2001, el segmento de grandes usuarios
representó, por su parte, el 55,5% de las ventas totales en volumen, comparado
con la participación del 50,1% en 2000. El desarrollo de este segmento del
mercado depende, básicamente, de la evolución de la economía del país, de los
niveles de actividad de los sectores involucrados y de los planes de promoción
que ofrezcan los municipios y las provincias para captar nuevos proyectos de
inversión.
GNC VEHICULAR
En el transcurso del año se
habilitaron 17 estaciones de GNC en la provincia de Buenos Aires. Con las
estaciones que se instalaron en los principales centros de consumo (La Plata,
Mar del Plata y Bahía Blanca), se logró completar la infraestructura necesaria
para abastecer la demanda creciente de estas ciudades. Las estaciones
instaladas en Chascomús, Castelli, Valeria del Mar,
Bragado, Lobos, Junín y Cnel. Suárez completarán el abastecimiento de los
corredores viales de Rutas: 2, 11, 5, 205, 7 y 85.
Al cierre del Ejercicio se
encontraban operativas con su correspondiente habilitación 109 estaciones de
GNC, lo que representa un incremento de aproximadamente 18% respecto del
Ejercicio 2001. Las ventas alcanzaron los $ 20,4 millones y 216,2 millones de
metros cúbicos, incrementándose en un 19,3% y en un 20% respecto del año
anterior respectivamente, confirmando la tendencia creciente de este segmento
de mercado.
VENTAS DE LÍQUIDOS PROCESADOS
Hasta enero de 2001, la Compañía
operaba bajo un contrato de procesamiento de gas natural con Transportadora de
Gas del Sur S.A. llevado a cabo en el Complejo Cerri,
ubicado en proximidades de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos
Aires. Bajo esta modalidad, el gas natural, propiedad de la Compañía, era
procesado para la extracción de etano, propano, butano, gasolina y otros
derivados, que la referida Transportadora comercializaba por cuenta y orden de
la distribuidora.
A partir de febrero de 2001, la
Compañía cedió a la Transportadora la propiedad de los hidrocarburos licuables
contenidos en el gas natural, procesados en el Complejo Cerri,
y recibe como contraparte un canon mensual. Este acuerdo reemplaza la anterior
modalidad de procesamiento.
CALL CENTERS- UNIDADES OPERATIVAS
Durante el año 2001 se ha
consolidado la operación de los tres Centros de Atención Telefónica. Esta
implementación ha permitido avanzar en forma significativa, no solo en la
organización operativa interna sino que ha producido una importante mejora en
el servicio de atención al publico, sistematizando la atención de las consultas
y permitiendo un adecuado seguimiento de los reclamos, situación que permitió
alcanzar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por nuestros
clientes y establecidos por el organismo regulador.
En cuanto a la actividad operativa,
se han profundizado los mecanismos de detección de mejoras de procesos y
eficiencia orientadas principalmente a optimizar la prestación del servicio,
garantizando el suministro y seguridad operativa como en procesos asociados a
la calidad de nuestras prestaciones comerciales.
Este objetivo de mejora continua
permite a la organización adecuar los procedimientos internos tanto técnicos
como comerciales a las crecientes exigencias del mercado.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS
El abastecimiento de gas natural se
operó durante el ejercicio 2001 con 13 contratos de mediano y largo plazo, 5 de
los cuales fueron conjuntamente operados con Camuzzi Gas del Sur S.A. Dichos
contratos, celebrados con 1 O productores, fueron suficientes para abastecer el
97% de la demanda de gas durante el período invernal, posibilitando una
adecuada diversificación de los proveedores y una mayor eficiencia en los
costos operativos.
El 56% del gas distribuido fue
adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que 41% se originó principalmente en
la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el 3% restante en la Cuenca
del Golfo San Jorge.
El costo total de las ventas
ascendió a $ 252,5 millones durante 2001, significando una disminución del 8,5%
comparado con el costo de$ 276,0 millones en 2000.
La tabla siguiente presenta los
componentes del costo de ventas y su
participación porcentual en el total de ventas netas para los Ejercicios 2001 y
2000:
|
Costa de Ventas |
2001 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2000 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
122,6 |
38,0 |
133,3 |
37,4 |
|
Transporte de gas |
79,9 |
24,8 |
82,4 |
23,1 |
|
Variación de existencias |
0,2 |
- |
(0,2) |
- |
|
Costos laborales ( 1) |
13,6 |
4,2 |
14,9 |
4,2 |
|
Bienes de Uso |
20,5 |
6,3 |
19,8 |
5,6 |
|
Depreciación de Honorarios por servicios (2) |
2,5 |
0,8 |
4,2 |
1,2 |
|
Otros costos (3) |
13,2 |
4,1 |
21,6 |
6,1 |
|
Total |
252,5 |
78,2 |
276,0 |
77,6 |
1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye los honorarios del
operador técnico.
(3) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de
datos, tasa de verificación y control impuesta por el ENARGAS, impuestos
municipales y gastos generales.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2001 y 2000:
|
|
2001 Millones
de pesos |
2000 Millones
de pesos |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
14,9 |
13,5 |
|
Depreciación y amortización |
2,1 |
1,9 |
|
Honorarios por servicios |
5,3 |
4,2 |
|
Otros costos (2) |
13,4 |
10,2 |
|
Previsión para deudores
incobrables |
4,6 |
2,6 |
|
Total |
40,3 |
32,4 |
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de transporte y fletes,
servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos, tasa de
verificación y control impuesta por ENARGAS, impuestos municipales y gastos
generales.
|
|
2002 |
2001 |
|
Ventas Netas |
345,6 |
376,1 |
|
Costo de
Ventas |
(271,9) |
(304,8) |
|
Ganancia Bruta |
73,7 |
71,3 |
|
Gastos de Comercialización |
(25,0) |
(27,7) |
|
Gastos de Administración |
(20,5) |
(27,6) |
|
Ganancia
Operativa |
28,2 |
16,0 |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
7,9 |
(145,6) |
|
Otros Ingresos/ (Egresos) Netos |
0,4 |
(2,8) |
|
Ganancia / (Pérdida) antes
del Impuesto a las Ganancias |
36,5 |
(132,4) |
|
Impuestos a las Ganancias |
(22,1) |
65,4 |
|
Participación de Terceros en
Sociedades Controladas |
- |
- |
|
Ganancia
Perdida Neta |
14,4 |
(67,0) |
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DURANTE
EL EJERCICIO 2003
En el siguiente cuadro de resultados
muestra un resumen de los principales Indicadores y resultados del ejercicio
2003 y el ejercicio 2002 (en ambos casos, en millones de pesos):
AJUSTE POR INFLACION
Desde el 1 de enero de 2002 y de
acuerdo con la Resolución N° 3/2002 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Resolución N° 415 de la Comisión Nacional de Valores
se reinició el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados
contables anuales y trimestrales cerrados a partir del 30 de junio de 2002.
De acuerdo con la Resolución N° 441 de la Comisión Nacional de Valores, se ha
discontinuado la aplicación del método de reexpresión de estados contables en
moneda homogénea a partir del 1 de marzo de 2003.
Las cifras correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, presentadas a efectos
comparativos, surgen de reexpresar los importes de
los estados contables a dicha fecha en moneda del 28 de febrero de 2003,
aplicando el índice publicado por el INDEC.
|
|
2003 |
2002 |
|
Ventas Netas |
345,6 |
376,1 |
|
Costo de
Ventas |
(271,9) |
(304,8) |
|
Ganancia Bruta |
73,7 |
71,3 |
|
Gastos de Comercialización |
(25,0) |
(27,7) |
|
Gastos de Administración |
(20,5) |
(27,6) |
|
Ganancia
Operativa |
28,2 |
16,0 |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
7,9 |
(145,6) |
|
Otros Ingresos/ (Egresos) Netos |
0,4 |
(2,8) |
|
Ganancia f (Pérdida) antes
del Impuesto a las Ganancias |
36,5 |
(132,4) |
|
Impuestos a las Ganancias |
(22,1) |
65,4 |
|
Participación de Terceros en
Sociedades Controladas |
- |
- |
|
Ganancia /Perdida
Neta |
14,4 |
(67,0) |
La ganancia neta alcanzada en 2003 fue
de $ 14,4 millones, respecto de la pérdida sufrida en el año 2002 de $67,0 millones.
VENTAS
Las ventas brutas
de gas durante el año 2003 alcanzaron los $ 340,9 millones, lo que equivale a 3.668,7
millones de metros cúbicos de gas. Esto refleja un aumento en términos de
volumen de 11,2% aproximadamente, con respecto al año 2002.
Las ventas se realizan a tres
categorías de clientes a saber: residenciales, comerciales y grandes usuarios,
así como a subdistribuidores y estaciones de gas natural comprimido para su uso
en vehículos (GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la composición y la evolución de
los clientes y de sus ventas correspondientes para los ejercicios 2003 y 2002.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2003 |
2002 |
|
Residenciales |
913.526 |
879.515 |
|
Comerciales ( 1) |
52.259 |
48.310 |
|
Grandes Usuarios |
59 |
59 |
|
Total |
965.844 |
927.884 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1062,4 |
1016,3 |
|
Comerciales ( 1) |
800,4 |
644,8 |
|
Grandes Usuarios (2) |
1805,9 |
1.639,2 |
|
Total |
3.668,7 |
3300,3 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
192,8 |
222,4 |
|
Comerciales ( 1) |
87,4 |
87,9 |
|
Grandes Usuarios (2) |
57,5 |
57,0 |
|
Venta de líquidos para
procesamiento |
3,2 |
3,8 |
|
Total |
340,9 |
371,1 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y Ff; y también ventas de transporte y/o
distribución.
(3) Incluye GLP.
CLIENTES RESIDENCIALES
Las ventas brutas
a clientes residenciales fueron de $ 192,8 millones y 1.062,4 millones de
metros cúbicos, lo que representa un aumento en término de volúmenes
distribuidos del 4,5% con relación al ejercicio 2002.
Las ventas totales en volumen para
el año 2003 del segmento residencial representaron el 29% de las ventas
totales, en comparación con el 30,8% en el año 2002. El total de clientes
residenciales fue de 913.526, indicando un 3,9% de aumento respecto al año 2002
y un 50,6% de crecimiento acumulado desde el inicio de las operaciones de la
Empresa en el año 1992.
Es importante señalar que el aumento
en los costos de los combustibles alternativos, con un incremento del orden del
100%, devino en un insoslayable incentivo hacia el consumo de gas natural como
fuente de energía para uso doméstico, lo que motivó un fuerte incremento en la
incorporación de clientes hasta alcanzar el mayor promedio histórico.
INCORPORACION DE NUEVOS CLIENTES Y
SUS RESTRICCIONES
Como fuera mencionado anteriormente,
el inusual crecimiento de la demanda del gas natural como fuente de energía
acentuó el impedimento que sufre la Compañía a partir de Junio de 2003 para
incorporar nuevos clientes sobre nuevas extensiones de redes.
El impedimento mencionado, que
afecta los intereses de la Compañía, devienen de las reiteradas respuestas
negativas a las solicitudes de ampliación de la capacidad de transporte
realizadas al proveedor del servicio de transporte, ya que los gasoductos
troncales se encuentran saturados para atender la demanda ya comprometida. Por
lo tanto, esta situación imposibilita el abastecimiento de demandas adicionales
sin afectar el suministro de gas natural a los clientes actuales.
Esta situación produjo gran cantidad
de reclamos en las distintas localidades, fundamentalmente las de mayor
desarrollo turístico e industrial de la concesión. Si bien la situación fue
informada a las autoridades de aplicación en tiempo y forma, aún se continúa en
la búsqueda de soluciones y alternativas sustentables, entre ellas, nuevas
formas de financiamiento para inversiones de infraestructura.
La inercia de la crisis económica y
social de los últimos años mantuvo un alto nivel de conexiones clandestinas al
servicio y de adulteraciones a los medidores de gas durante el año 2003. En
este sentido, la Compañía continúo con el programa de detección de ilícitos y
fraude del servicio implementado el año anterior, principalmente en las
ciudades de Mar del Plata y Bahía
Blanca, signado por alto grado de
dificultad en su implementación debido a los cuestionamientos sociales y de las
fuerzas políticas y autoridades de dichas localidades.
CLIENTES COMERCIALES
Las ventas a clientes comerciales,
estaciones de GNC y pequeñas industrias fueron de $87,4 millones, arrojando un
volumen de 800,4 millones de metros cúbicos de gas. Esto representa un aumento
en término de volúmenes distribuidos del 24,1% con respecto al año 2002.
El número de clientes creció un 8,2%
respecto del año anterior, alcanzando los 52.259 usuarios durante el año 2003 y
un 26,8% de crecimiento acumulado desde el inicio de las operaciones de la
Empresa en el año 1992.
El aumento de los combustibles
sustitutos, la actividad económica de las pequeñas industrias relacionadas con
la exportación de sus productos y el agro constituyeron elementos de gran
impulso en la captación de clientes comerciales y en el aumento del consumo en
el periodo bajo análisis.
Otro punto a destacar son las
restricciones expuestas en el apartado de Clientes Residenciales, debido a la
falta de capacidad de transporte que a partir de junio de 2003 no permitió la
incorporación de nuevos dientes comerciales sobre nuevas extensiones de redes.
GRANDES USUARIOS
La definición dispuesta en el marco
regulatorio de la actividad de distribución sobre los Grandes Usuarios refiere
a "las empresas comerciales e industriales que contratan un mínimo de
10.000 m3/día - base firme - o de 3 millones de metros cúbicos por año - base
interrumpible por un plazo contractual no menor a doce meses".
Las alternativas de contratación son
tres a saber:
a) contratar el servicio completo de
provisión de gas con la Distribuidora,
b) contratar con la Distribuidora un
servicio de Transporte y Distribución y comprar el gas en boca de pozo a un
productor o comerclalizador y
e) contratar con la Distribuidora
únicamente el servicio de Distribución y comprar el gas y el transporte a
terceros.
Este segmento resultó en cuanto a
sus ventas brutas en $ 57,5 millones con un volumen
de 1.805,9 millones de metros cúbicos de gas, lo que representa un aumento del
10,2% en términos de volumen, comparado con el ejercicio 2002.
El incremento en el volumen vendido
se dio en forma generalizada para estos clientes. En general se destacó el
incremento del 33% en el consumo de las centrales térmicas, y en particular la
Central Térmica Piedrabuena, que posibilitó una venta
adicional de
Como fue mencionado en el ejercicio
anterior, el desarrollo de esta categoría de clientes depende básicamente de la
evolución de la economía del país y del nivel de actividad de los sectores
involucrados y de los planes de promoción que ofrezcan los municipios y las
provincias para captar nuevos proyectos de inversión.
En el año 2003, este segmento
representó el 49,2% de las ventas totales en volumen, comparado con la
participación del 49,7% en 2002.
GNC VEHICULAR
Durante el ejercicio bajo análisis
se habilitaron 15 estaciones de GNC en la provincia de Buenos Aires y 1 en la
provincia de La Pampa. Las estaciones instaladas en la provincia de Buenos
Aires, se emplazaron principalmente en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y
Bahía Blanca cubriendo la demanda de estas ciudades. Las estaciones instaladas
en las ciudades de Ranchos, Lincoln, Carlos Casares y Rauch
completarán el abastecimiento de los corredores viales de las
Rutas: 29, 188, 5 y 50.
En consecuencia, se contabilizaron
137 estaciones de GNC en funcionamiento al término del año 2003, contando cada
una de ellas con su habilitación correspondiente. Esto refleja un aumento del
13% aproximadamente en comparación con el Ejercicio 2002.
Además se registró un aumento del
37,3% de las ventas en términos de metros cúbicos de gas respecto del año
anterior, alcanzando los 354,1 millones. Este hecho confirma una vez más la
tendencia creciente de este segmento de mercado debido fundamentalmente a la
dispersión existente con otros combustibles líquidos como por ejemplo la nafta y
el gasoil, lo que motivo una creciente conversión de vehículos para el uso de
este combustible.
El segmento de clientes GNC
representó para el año 2003 el 9,7% de las ventas totales de la Compañía, en
términos de volumen en comparación con la participación del 7,8% del año 2002.
Es importante destacar que este
segmento sufrió asimismo las restricciones explicitadas en el apartado de
Clientes Residenciales con motivo de la falta de capacidad de transporte que a
partir de junio de 2003 no permitió la incorporación de nuevas estaciones de
GNC.
VENTA DE LIQUIDOS PARA PROCESAMIENTO
Durante el 2003 se mantuvo vigente
el acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur la
propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural,
procesados en el Complejo Cerri de la ciudad de Bahía
Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Por dicha cesión, la Compañía recibe
como contraparte un canon mensual, ajustado estaciona 1 mente.
Este acuerdo prevé que el canon sea
ajustado en función a la evolución de los precios internacionales en dólares y la
cotización de esta moneda respecto del peso, para cada mes. Así, la Compañía
registró, a lo largo del 2003, ingresos por$ 3,2 millones.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS
El abastecimiento de gas natural se
realizó bajo 12 contratos de mediano y largo plazo, 4 de los cuales fueron
conjuntamente con Camuzzi Gas del Sur S.A. Los contratos fueron firmados con 6
productores distintos y cubrieron la demanda de gas durante el invierno. Esto
cumple con la estrategia de la Compañía de diversificar sus compras de gas y obtener
eficiencias en los costos operativos a partir de una eficiente operación del
mercado spot.
El 68% del gas distribuido fue
adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que se adquirió un 29% principalmente
en la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el 3% restante en la
Cuenca del Golfo San Jorge.
El transporte de gas natural se
operó mediante la firma de 5 contratos de Transporte Firme con TGS y uno con
TGN por una capacidad total de 11.714.000 m3/día, complementados con tres
contratos de servicio interrumpible y de acuerdos "peaking",
que permitieron a la Compañía cubrir la demanda de forma satisfactoria.
El siguiente cuadro muestra la
composición del costo de ventas y su participación porcentual en el total de
ventas netas para los Ejercicios 2003 y 2002:
|
Costa de Ventas |
2003 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2002 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
116,0 |
33,6 |
121,0 |
32,2 |
|
Transporte de gas |
81,0 |
23,4 |
101,9 |
27,1 |
|
Costos laborales ( 1) |
12,5 |
3,6 |
19,5 |
5,2 |
|
Bienes de Uso |
43,9 |
12,7 |
45,8 |
12,2 |
|
Depreciación de Honorarios por servicios (2) |
4,7 |
1,4 |
4,1 |
1,1 |
|
Otros costos (3) |
13,8 |
4,0 |
12,5 |
3,3 |
|
Total |
271,9 |
|
304,8 |
|
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2} Incluye
los honorarios del operador técnico.
(3) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos,
tasa de verificación y control impuesta por el ENARGAS, impuestos municipales y
gastos generales.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2003 y 2002:
|
|
2003 Millones
de pesos |
2002 Millones
de pesos |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
13,8 |
20,1 |
|
Depreciación y amortización |
3,6 |
3,8 |
|
Honorarios por servicios |
2,1 |
3,1 |
|
Otros costos (2) |
26,0 |
28,3 |
|
Total |
45,5 |
55,3 |
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos,
tasa de verificación y control impuesta por ENARGAS, impuestos municipales,
previsión deudores incobrables y gastos generales.
ESTRUCTURA OPERATIVA
En el marco de la nueva estructura
implementada en el año 2002, se consolidó el esquema operativo centralizando los
procesos internos y descentralizando las tareas operativas de campo.
Asimismo se consolidó en un único
Centro de Atención Telefónica la recepc1on de los llamados comerciales de los
clientes de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. De esta forma se
alcanzó el objetivo de brindar una mejor atención de los clientes, garantizando
el cumplimiento de los estándares comerciales y regulatorios.
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DURANTE
EL EJERCICIO 2004
En el siguiente cuadro de resultados
se muestra un resumen de los principales indicadores y resultados del ejercicio
2004 y el ejercicio 2003 (en ambos casos, en millones de pesos):
AJUSTE POR INFLACION
Desde el 1° de enero de 2002 y de
acuerdo con la Resolución N° 3/2002 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Resolución N° 415 de la Comisión Nacional de Valores
se reinició el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados
contables anuales y trimestrales cerrados a partir del 30 de junio de 2002.
De acuerdo con la Resolución N° 441 de la Comisión Nacional de Valores, se ha
discontinuado la aplicación del método de reexpresión de estados contables en
moneda homogénea a partir del 1° de marzo de 2003.
|
|
2004 |
2003 |
|
Ventas Brutas
|
387,5 |
345,6 |
|
Costo de
Ventas |
(298,1) |
(271,9) |
|
Ganancia Bruta |
89,4 |
73,7 |
|
Gastos de Comercialización |
(27,7) |
(25,0) |
|
Gastos de Administración |
(23,4) |
(20,5) |
|
Ganancia
Operativa |
38,3 |
28,2 |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
(13,8) |
7,9 |
|
Otros Ingresos/ (Egresos) Netos |
(0,8) |
0,4 |
|
Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias |
23,7 |
36,5 |
|
Impuestos a las Ganancias |
(18,3) |
(22,1) |
|
Participación de Terceros en
Sociedades Controladas |
- |
- |
|
Ganancia
Neta |
5,4 |
14,4 |
La ganancia neta alcanzada en 2004 fue
de $ 5,4 millones, respecto de la ganancia alcanzada en el año 2003 de $ 14,4 millones.
VENTAS
Durante el año 2004, las ventas brutas de gas se registraron en $ 383,0 millones, lo que
equivale a 4.024,0 millones de metros cúbicos de gas. Esto refleja un aumento
en términos de volumen de 9,7% aproximadamente, con respecto al año 2003. Las
ventas se realizan a tres categorías de clientes a saber: residenciales,
comerciales y grandes usuarios, así como a subdistribuidores y estaciones de
gas natural comprimido para su uso en vehículos (GNC).
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2004 |
2003 |
|
Residenciales |
943.198 |
913.526 |
|
Comerciales ( 1) |
55.952 |
52.259 |
|
Grandes Usuarios |
50 |
59 |
|
Total |
999.200 |
965.844 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1085,8 |
1062,4 |
|
Comerciales ( 1) |
910,2 |
800,4 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.028,0 |
1805,9 |
|
Total |
4.024,0 |
3.668,7 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
201,1 |
192,8 |
|
Comerciales ( 1) |
109,8 |
87,4 |
|
Grandes Usuarios (2) |
70,1 |
57,5 |
|
Venta de líquidos para
procesamiento |
2,0 |
3,2 |
|
Total |
383,0 |
340,9 |
Notas
( 1) Incluye
ventas a los clientes del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y
estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes ID,
JT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye
GLP.
CLIENTES RESIDENCIALES
Las ventas brutas
de este segmento alcanzaron los $ 201,1 millones y 1085,8 millones de metros
cúbicos, reflejando un aumento en término de volúmenes distribuidos del 2,2 % con
relación al ejercicio 2003.
Las ventas totales en volumen para
el año 2004 del segmento residencial representaron el 27,0 % de las ventas
totales, en comparación con el 29 % en el año 2003. El total de clientes
residenciales al cierre de ejercicio fue de 943.198, indicando un 3,2 % de
aumento respecto al año 2003.
El efecto en el volumen de ventas de
un invierno benigno fue compensado por el mayor número de clientes, cuyo ritmo
de incorporación fue firme debido a la fuerte ventaja competitiva del gas
natural como fuente de energía para uso doméstico frente a combustibles
alternativos.
CLIENTES COMERCIALES
Las ventas a clientes comerciales,
estaciones de GNC y pequeñas industrias se registraron en $109,8 millones,
arrojando un volumen de 910,2 millones de metros cúbicos de gas. Esto
representa un aumento en término de volúmenes distribuidos del 13,7 % respecto
al año 2003.EI número de clientes creció un 7,1 % respecto del año anterior,
alcanzando los 55.952 usuarios durante el año 2004.
La mayor actividad económica en
general y la ventaja competitiva del gas natural frente a los combustibles
sustitutos, impulsaron el ritmo de incorporación de clientes así como el aumento
del consumo de este segmento de clientes durante el ejercicio. Cabe aclarar que
las restricciones expuestas en el apartado de Clientes Residenciales, debido
a la falta de capacidad de transporte, son aplicables a este segmento de
clientes no permitiendo la incorporación de nuevos clientes comerciales sobre
nuevas extensiones de redes.
GNC VEHICULAR
El ritmo de crecimiento de la
actividad del GNC fue firme y durante el ejercicio 2004 se habilitaron 21
nuevas estaciones de carga. Al 31 de diciembre de 2004 se contabilizaron 158
estaciones de GNC en funcionamiento. Esto significa un incremento del 14,6 % en
los puntos de expendio respecto al año 2003.
De igual manera que el resto de los
clientes, este segmento también se vio afectado por la saturación de los
gasoductos troncales de las empresas de transporte. En este sentido el Decreto
180/04 antes mencionado, modificó el tipo de servicio que se brindaba a las
estaciones GNC, cuyo carácter era ininterrumpible, de manera tal que las
estaciones preexistentes pasaron a tener un servicio Firme GNC y los nuevos
pedidos para instalar una estación o ampliar alguna existente podrían optar, de
acuerdo a las disponibilidades, entre el servicio firme y uno de carácter
interrumpible.
Durante el ejercicio 2004 se
habilitó la primer estación del tipo GNC interrumpible en la localidad de
Miramar.
El aumento de las ventas de metros
cúbicos de gas respecto del año anterior fue del 16,5%, alcanzando los 412,6
millones de metros cúbicos,
El diferencial de precio que el GNC
presenta con los combustibles alternativos (nafta, gas oil) provoca un
importante crecimiento de este segmento de mercado. Al fuerte ritmo de conversión
de vehículos para el uso de este combustible se debe incorporar también el
aumento de la oferta de vehículos O km por parte de
las empresas automotrices.
El segmento de clientes GNC
representó para el año 2004 el 10,3 % de las ventas totales de la Compañía, en
términos de volumen en comparación con la participación del 9,7% del año 2003.
GRANDES USUARIOS
Este segmento de clientes comprende,
de acuerdo al marco regulatorio, a las empresas comerciales e industriales que
contratan un mínimo de 10.000 m3/día - en base firme - o 3 millones de metros
cúbicos por año - en base interrumpible - por un plazo contractual no menor a
doce meses.
Las alternativas de contratación son
tres a saber:
a) contratar el servicio completo de
provisión de gas con la Distribuidora,
b) contratar con la Distribuidora un
servicio de Transporte y Distribución y comprar el gas en boca de pozo a un
productor o comercializador, y
e) contratar con la Distribuidora
Únicamente el servido de Distribución y comprar el gas y el transporte a
terceros.
La ya mencionada saturación de los
gasoductos troncales de las empresas de transporte, también 1mpactó en el
servicio brindado a este conjunto de clientes. Todos aquellos clientes que
disponían un servicio de suministro en "Firme" debieron renovar sus
contratos por otro que contempla algunas interrupciones, mediante el cual se
comprometen a ceder capacidad de transporte ante el requerimiento de Camuzzi.
Esta nueva forma de servicio surgió como respuesta a la situación que
presentaba el sistema de transporte de gas. Por otra parte todo nuevo servicio
o aumento de capacidad solicitada por los usuarios debieron ofrecerse en
carácter de interrumpible.
A partir del dictado del Decreto 180/04,
se impulsó la compra de gas por parte de estos clientes directamente hacia los
productores de gas, situación que no afecta al margen de la
Compañía dado que el precio del gas
constituye un passthrough en las tarifas de acuerdo a lo establecido en el
marco regulatorio.
Las ventas brutas
a estos clientes alcanzaron los $ 70,1 millones con un volumen de 2.028,0 millones
de metros cúbicos de gas, lo que refleja un aumento del 12,3 % en términos de
volumen, comparado con el ejercicio 2003.
El incremento en el volumen vendido
se verificó principalmente en el consumo de las centrales térmicas de
generación, con un incremento del 39%, y la industria del cemento y
construcción, donde se verificó un incremento
del consumo del 25 %. En el año 2004, las ventas a este segmento representaron
el 50,4 %de las ventas totales en volumen, aumentando su participación respecto
al 49,2% verificada en 2003.
VENTA DE LIQUIDOS PARA PROCESAMIENTO
De igual manera que el año anterior,
durante el 2004 se mantuvo en vigencia el acuerdo por el que la Compañía cede a
Transportadora de Gas del Sur la propiedad de los hidrocarburos licuables
contenidos en el gas natural, procesados en el Complejo Cerri
de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Por dicha
cesión, la Compañía recibe como contraparte un canon mensual, ajustado
estacionalmente.
Este acuerdo prevé que el canon sea
ajustado en función a la evolución de los precios internacionales en dólares y la
cotización de esta moneda respecto del peso, para cada mes.
Por el mismo, a lo largo del año 2004
la Compañía sumó ingresos por $ 2,0 millones.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS
El abastecimiento de gas natural se
realizó bajo 14 contratos de mediano y largo plazo (uno de los cuales se opera
conjuntamente con Camuzzi Gas del Sur S.A.) con 8 productores distintos, lo que
cumple con la estrategia de la Compañía de diversificar sus compras de gas.
Los mismos cubrieron parcialmente la
demanda de gas durante el invierno, por lo que fue necesario, de acuerdo a la
normativa vigente a partir del dictado del Decreto 181/04 y de la Resolución N° 208 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, solicitar la inyección de gas natural adicional a las
Autoridades Energéticas, quienes
recurrieron, en algunos casos, a recortes en la
exportación de gas a países vecinos.
El 63% del gas distribuido fue adquirido
en la Cuenca Neuquina, en tanto que se adquirió un 30% principalmente en la
Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el 7% restante en la Cuenca
del Golfo San Jorge.
El transporte de gas natural se
operó mediante la firma de 6 contratos de Transporte Firme (TF) con TGS y uno
con TGN por una capacidad total de 11.956.500 m3/día,
complementados con contratos de servicio
interrumpible (TI) y de Intercambio y Desplazamiento (ED), los que permitieron
a la Compañía cubrir la demanda ininterrumpible de
forma satisfactoria. Como ya fuera
expresado, gran parte de la demanda industrial en Firme ha debido ser
convertida en Semifirme o Interrumpible, dadas las restricciones del sistema de
transporte.
El siguiente cuadro muestra la
composición del costo de ventas y su participación porcentual en el total de
ventas netas para los Ejercicios 2004 y 2003:
|
Costa de Ventas |
2004 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2003 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
134,6 |
34,7 |
116,0 |
33,6 |
|
Transporte de gas |
82,7 |
21,3 |
81,0 |
23,4 |
|
Costos laborales ( 1) |
15,6 |
4,0 |
12,5 |
3,6 |
|
Bienes de Uso |
44,0 |
11,4 |
43,9 |
12,7 |
|
Depreciación de Honorarios por servicios (2) |
5,4 |
1,4 |
4,7 |
1,4 |
|
Otros costos (3) |
15,8 |
4,1 |
13,8 |
4,0 |
|
Total |
298,1 |
|
271,9 |
|
1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye los honorarios del
operador técnico.
{3) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos,
tasa de verificación y control impuesta por el ENARGAS, impuestos municipales y
gastos generales.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2004 y 2003:
|
|
2004 Millones
de pesos |
2003 Millones
de pesos |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
17,4 |
13,8 |
|
Depreciación y amortización |
3,4 |
3,6 |
|
Honorarios por servicios |
2,6 |
2,1 |
|
Otros costos (2) |
27,7 |
26,0 |
|
Total |
51,1 |
45,5 |
(1) Incluye
sueldos, cargas sociales y otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de transporte y fletes,
servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos, tasa de
verificación y control impuesta por ENARGAS, impuestos municipales, previsión
deudores incobrables y gastos generales.
El siguiente cuadro de resultados
muestra un resumen de los principales indicadores y resultados del ejercicio 2005 y el ejercicio 2004 (debido al
redondeo de algunas cifras presentadas los totales pueden no sumar)
|
|
2005 |
2004 |
|
Ventas Brutas
|
493,3 |
387,5 |
|
Costo de
Ventas |
(343,1) |
(298,1) |
|
Ganancia Bruta |
96,2 |
89,4 |
|
Gastos de Comercialización |
(31,7) |
(27,7) |
|
Gastos de Administración |
(26,4) |
(23,4) |
|
Ganancia
Operativa |
38,1 |
38,3 |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
(7,1) |
(13,8) |
|
Otros Ingresos/ (Egresos) Netos |
(0,6) |
(0,8) |
|
Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias |
30,3 |
23,7 |
|
Impuestos a las Ganancias |
(21,8) |
(18,3) |
|
Participación de Terceros en
Sociedades Controladas |
- |
- |
|
Ganancia
Neta |
8,5 |
5,4 |
La ganancia neta alcanzada en 2005
fue de $ 8,5 millones, respecto de la ganancia alcanzada en el año 2004 de $ 5,4
millones.
VENTAS
Las ventas brutas
de gas para el año 2005 registraron un total de $ 435,1 millones, lo que
equivale a 4.361,1 millones de metros cúbicos de gas. Esto refleja un aumento
en términos de volumen de 8,4% aproximadamente, con respecto al año 2004.
Las ventas se realizan a tres
categorías de clientes a saber: residenciales, comerciales y grandes usuarios,
así como a subdistribuidores y estaciones de gas natural comprimido para su uso
en vehículos (GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la composición y la evolución de
los clientes y de sus ventas correspondientes para los ejercicios 2005 y 2004.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2005 |
2004 |
|
Residenciales |
969.062 |
943.198 |
|
Comerciales ( 1) |
58.462 |
55.952 |
|
Grandes Usuarios |
53 |
50 |
|
Total |
1.027.577 |
999.200 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.151,7 |
1085,8 |
|
Comerciales ( 1) |
935,1 |
910,2 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.274,3 |
2.028,0 |
|
Total |
4.361,1 |
4.024,0 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
212,4 |
201,1 |
|
Comerciales ( 1) |
134,3 |
109,8 |
|
Grandes Usuarios (2) |
85,3 |
70,1 |
|
Venta de líquidos para
procesamiento |
3,1 |
2,0 |
|
Total |
43,51 |
383,0 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye
GLP
USUARIO 1 MILLON
La fuerte ventaja competitiva del
gas natural como fuente de energía económica para uso doméstico frente a
combustibles alternativos continuó reflejando un sostenido ritmo de
incorporaciones de nuevos clientes.
En consecuencia, Camuzzi Gas
Pampeana incorporó en el mes de abril de 2005 al usuario "1 millón"
a su red de distribución. Este importante hito para la historia de la
Compañía refleja un crecimiento del 55% de la cantidad de usuarios distribuidos
en un total de 180 localidades del interior de la provincia de Buenos Aires y la
Provincia de La Pampa, desde el inicio de su actividad en diciembre de 1992.
CLIENTES RESIDENCIALES
El segmento de clientes
residenciales alcanzó un volumen de ventas brutas de $
212,4 millones y 1.151,7 millones de metros cúbicos, lo que refleja un aumento
en término de volúmenes distribuidos del 6,1 % con relación al ejercicio 2004
Este segmento representó en el año
2005 un 26,4% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen,
comparado con el 27% del año 2004. Los clientes residenciales totalizaron al
cierre de ejercicio la cantidad de 969.062, lo que indica un incremento del 2,7
% respecto del año 2004.
En ese sentido, cabe destacar el Plan
de Gasificación para localidades bonaerenses desarrollado a tal fin como
una muestra del esfuerzo en satisfacer las necesidades de demanda de la
población, y mejorar la calidad de vida de más habitantes con el servicio de
gas natural por redes. En ese marco, se iniciaron obras para la gasificación de
las localidades de Arribeños, del partido de General Arenales y Baigorrita en
el partido de General Viamonte.
En materia de gasificación con Gas
Licuado de Petróleo (GLP), en abril del 2005 se inauguró la red de distribución
junto con la planta y una instalación de almacenaje en la localidad de
Florentino Ameghino, que beneficiará a 1.950 hogares. Asimismo, en el mes de
septiembre se iniciaron las obras para la construcción de la planta de
alimentación de GLP que abastecerá 4.500 hogares de la localidad de General
Villegas. Recientemente la Compañía ha firmado un convenio con autoridades
municipales para la construcción de un gasoducto que proveerá de gas natural a
las redes de la localidad de Daireaux, actualmente
abastecidas por GLP.
INCORPORACION DE NUEVOS CLIENTES
LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES
Al inicio del segundo semestre,
Camuzzi Gas Pampeana estuvo en condiciones de finalizar con la restricción de
incorporar clientes sobre nuevas extensiones de redes. Esta restricción había
comenzado en junio de 2003, producto de la saturación de los gasoductos
troncales del proveedor del servicio de transporte.
La habilitación de las obras para
aumentar la capacidad de transporte que fuera realizada por el proveedor de
dicho servicio, permite a esta Compañía disponer de
una capacidad adicional de transporte
de 1.190.000 m3/día a partir de este ejercicio.
En el mes de noviembre, Camuzzi Gas
Pampeana participó en el concurso abierto de capacidad de transporte adicional,
realizado por el proveedor de dicho servicio. La disponibilidad de esa
capacidad está prevista entre los años 2007 y 2008, momento en que se proyecta
la finalización de las obras necesarias.
CLIENTES COMERCIALES
Las ventas registradas en este
segmento alcanzaron los $134,3 millones y que incluyen a los clientes
comerciales, las estaciones de GNC y las pequeñas industrias, lo que arroja un
volumen de 935,1 millones de metros cúbicos de gas. Este aumento equivale en
términos de volúmenes distribuidos el 2,7 % respecto al año 2004.
Asimismo se registró un crecimiento
del número de clientes del 4,5 % respecto del año anterior, y alcanzó los
58.462 usuarios durante el año 2005. El ritmo de incorporación de clientes
durante el ejercicio fue pautado principalmente por un mayor desarrollo de la
actividad económica y la ventaja competitiva del gas natural frente otros
combustibles alternativos
Sin embargo, las restricciones para
incorporar nuevos clientes debido a la falta de capacidad de transporte
continúan vigentes para aquellos clientes comerciales con consumos
significativos. Esta situación no ha posibilitado incorporar a pleno consumo la
totalidad de nuevos clientes comerciales sobre nuevas extensiones de redes.
A partir de septiembre y como
consecuencia de lo establecido por la Resolución N°
752/2005 de la Secretaría de Energía de la Nación, los clientes cuyo consumo
fuera superior a
GNC VEHICULAR
La actividad del GNC vehicular
continúo su firme crecimiento por lo que durante el ejercicio 2005 se
habilitaron 17 nuevas estaciones de carga.
Al 31 de diciembre de 2005 se
contabilizaron 177 estaciones de GNC en funcionamiento, lo que representa un
aumento del 10,7 % en los puntos de expendio respecto al año 2004. En cuanto a
las ventas en metros cúbicos de gas el incremento registrado fue del 1,9%, con
un volumen de 420,5 millones de metros cúbicos. Los clientes GNC participaron
con el 9,7% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen en el
año 2005 en comparación con el 10,3 % del año 2004.
La diferencia en el precio que el
GNC presenta contra los combustibles alternativos (nafta, gas oil) continúa
funcionando como un incentivo al crecimiento de este segmento de mercado. Dadas
las restricciones en la capacidad de transporte firme con que cuenta nuestra
Distribuidora para consumos significativos, se continuó habilitando nuevas
estaciones de carga GNC, con servicio de carácter interrumpible, por lo que al cierre del ejercicio se
contabilizaron 14 estaciones con esta modalidad de servicio. Como ya fuera
comentado, este segmento fue alcanzado por las resoluciones N°
752 y 2020/2005, por lo que a partir del 1° de marzo de 2006 deberán adquirir
el gas en forma directa a productores y/o comercializadores.
GRANDES USUARIOS
Las empresas comerciales e
industriales que contratan un mínimo de 10.000 m3/día – en base firme - o 3
millones de metros cúbicos por año - en base interrumpible - por un plazo
contractual no menor a doce meses, constituyen, según el marco regulatorio, los
grandes usuarios del sistema.
Hasta el año 2005, estos usuarios
contaban con distintas alternativas de contratación como por ejemplo: el
servicio completo de provisión de gas con la Distribuidora, el servicio de
transporte y distribución con la distribuidora y la compra de gas en boca de
pozo a un productor o comercializador y por último el servicio de distribución
con la Distribuidora y la compra de gas y transporte a terceros. A partir de la
implementación de la Resolución de la Secretaría de Energía
N° 752/2005, estos clientes adquieren
en forma directa el gas a productores o comercializadores desde septiembre de
2005. Esta modificación no afectó el margen de la Compañía dado que el precio
del gas constituye un pass through en las tarifas, de acuerdo a lo establecido
en el marco regulatorio.
Por su parte, la saturación de los
gasoductos troncales de las empresas de transporte afectó de la misma forma a
este segmento. En consecuencia, gran parte de los clientes que contaban con
servicios firmes, debieron renovar su contrato por uno que contempla interrupciones.
Estos contratos prevén el compromiso de ceder capacidad de transporte ante el
requerimiento de la Compañía, en momentos de necesitar satisfacer los picos de
demanda de los clientes residenciales durante el período invernal. Por otra
parte los nuevos servicios o las solicitudes de capacidad adicional por parte
estos usuarios debieron satisfacerse en carácter interrumpible.
Las ventas brutas
a estos clientes alcanzaron los $ 85,3 millones con un volumen de 2.274,3
millones de metros cúbicos de gas, lo que refleja un aumento del 12,1 % en
términos de volumen, comparado con el ejercicio 2004. Así como en el año 2004,
el incremento en el volumen vendido se verificó principalmente en el consumo de
las centrales térmicas de generación, en el orden del 17 %, y la industria
metalúrgica, con un aumento del consumo del 9 %. En el año 2005, las ventas a
este segmento representaron el 52,1 % de las ventas totales en volumen,
aumentando su participación respecto al 50,4% registrado en 2004.
VENTA DE LIQUIDOS PARA PROCESAMIENTO
En el año 2005 se mantuvo en
vigencia el acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur
la propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural, los
que son procesados en el Complejo General Cerri de la
ciudad de Bahía Blanca. Por dicha cesión, la Compañía recibe como
contraprestación un canon mensual, ajustado estacionalmente y en función a la
evolución de los precios internacionales en dólares y la cotización de esta
moneda respecto del peso, para cada mes. En consecuencia, los ingresos
percibidos por la Compañía en función este acuerdo en el ejercicio 2005
alcanzaron los $ 3,1
millones.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS
El abastecimiento de gas natural de
Camuzzi Gas Pampeana se llevó a cabo por medio de 14 contratos de mediano y
largo plazo (uno de los cuales se opera conjuntamente con Camuzzi Gas del Sur
S.A.) con 8 productores distintos, de acuerdo a la estrategia de diversificar
sus compras de gas. Los mismos cubrieron parcialmente la demanda de gas durante
el invierno, por Jo que fue necesario, de acuerdo a la normativa vigente a
partir del dictado del Decreto 181/04 y de la Resolución N°
208 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
solicitar la inyección de gas natural adicional a las autoridades nacionales,
quienes recurrieron, en algunos casos, a recortes en la exportación de gas a
países vecinos.
En tanto, el transporte de gas
natural se operó mediante la firma de 7 contratos de Transporte Firme (TF) con
TGS y uno con TGN por una capacidad total de 13.124.381 m3/día, complementados
con contratos de servicio interrumpible (TI) y de Intercambio y Desplazamiento
(ED), incrementando la Capacidad Firme de Transporte contratada en un 10%
respecto del año anterior. Esto posibilitó a la Compañía cubrir la demanda
ininterrumpible de forma satisfactoria.
Como ya fuera expresado, gran parte
de la demanda industrial en Firme que había sido convertida en Semifirme,
continúa bajo esas características de servicio, dado que el incremento del
Transporte Firme se destino al crecimiento de clientes ininterrumpibles. El 63%
del gas distribuido fue adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que se
adquirió un 26% principalmente en la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa
Cruz) y el 11% restante en la Cuenca del Golfo San Jorge.
El siguiente cuadro muestra la
compos1c1on del costo de ventas y su participación porcentual en el total de
ventas netas para los Ejercicios 2005 y 2004 (debido al redondeo de algunas
cifras presentadas los totales pueden no sumar)
|
Costo de Ventas |
2005 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2004 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
163,6 |
37,2 |
134,6 |
34,7 |
|
Transporte de gas |
90,0 |
20,5 |
82,7 |
21,3 |
|
Costos laborales ( 1) |
20,7 |
4,7 |
15,6 |
4,0 |
|
Bienes de Uso |
45,1 |
10,3 |
44,0 |
11,4 |
|
Depreciación de Honorarios por servicios (2) |
5,5 |
1,3 |
5,4 |
1,4 |
|
Otros costos (3) |
18,1 |
4,1 |
15,8 |
4,1 |
|
Total |
343,1 |
|
298,1 |
|
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye los honorarios del
operador técnico.
(3) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos,
tasa de verificación y control impuesta por el ENARGAS, impuestos municipales y
gastos generales, materiales diversos, arrendamientos, servidumbres, viajes y
estadías, primas de seguros, mantenimiento y reparación de bienes de uso.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2005 y 2004:
|
|
2005 Millones
de pesos |
2004 |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
19,2 |
17,4 |
|
Depreciación y amortización |
4,6 |
3,4 |
|
Honorarios por servicios |
2,7 |
2,6 |
|
Otros costos (2) |
31,6 |
27,7 |
|
Total |
58,1 |
51,1 |
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones, procesamiento de datos,
tasa de verificación y control impuesta por ENARGAS, impuestos municipales,
previsión deudores incobrables, arrendamientos, viajes y estadías, primas de
seguros, mantenimiento y reparación de bienes de uso, gastos y comisiones
bancarias y gastos generales.
INVERSION EN LOS SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN
La política de asegurar una operación
eficiente y confiable del sistema de distribución que mantiene la Compañía se
vio reflejada en las inversiones destinadas al
mantenimiento y a los refuerzos del sistema.
Principalmente se focalizaron en mantener niveles adecuados de protección catódica
y de revestimientos así como el
acondicionamiento de tapadas de conductos en general.
Como parte del plan de renovación de
gasoductos se inicio la obra de un nuevo gasoducto de alimentación a Laprida de
forma tal de desafectar otro tramo del gasoducto existente.
El plan de renovación de redes de
distribución se intensificó en la localidad de La Plata, en donde alcanzó la
anteúltima etapa y se dio inicio a fa última, cuya finalización está prevista
para el primer semestre del 2006.
Los cambios de clase de trazado, a
los que se ven afectados los gasoductos periódicamente/ dio continuidad a la
instalación de nuevos equipos odorizadores.
Cabe destacar la inversión en
materia de refuerzos del sistema por medio de la construcción de loops en el ramal que alimenta la localidad de Lobos, así
como otros refuerzos de redes en las localidades de Bahía Blanca y Trenel.
El sostenido crecimiento de la
demanda originó la necesidad de adecuar plantas reguladoras a las exigencias
del período invernal, razón por la cual se aumentó su
capacidad por medio del reemplazo de ramales
de regulación, y específicamente en la localidad de Saldungaray,
con la construcción de una nueva planta. También se han ejecutado obras de
instalación de válvulas de entrada y salida en plantas reguladoras, obras
importantes para la operación segura de las mismas.
Cabe mencionar como obra importante
el refuerzo del Sistema de Abastecimiento de GNC con la incorporación de un
nuevo compresor en la localidad de Pehuajó, la
instalación de reserva de GNC en la localidad de América y la adquisición de
tres nuevos trailers de GNC.
Las inversiones realizadas durante
el año 2005 ascendieron a $ 41,2 millones, de las cuales una importante
participación corresponde a las obras para el sistema de
distribución, antes mencionadas
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DURANTE
EL EJERCICIO 2006
El siguiente cuadro de resultados
muestra un resumen de los principales indicadores y resultados del ejercicio
2006 y el ejercicio 2005 (debido al redondeo de algunas cifras presentadas los
totales pueden no sumar):
|
|
2006 |
2005 |
|
Ventas Brutas
|
|
|
|
Costo de
Ventas |
410,1 |
439,3 |
|
Ganancia Bruta |
(298,7) |
(343,1) |
|
Gastos de Comercialización |
111,4 |
96,2 |
|
Gastos de Administración |
(36,9) |
(31,7) |
|
Ganancia
Operativa |
(32,0) |
(26,4) |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
42,5 |
38,1 |
|
Otros Ingresos/ (Egresos) Netos |
0,3 |
(7,1) |
|
Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias |
0,4 |
(0,6) |
|
Impuestos a las Ganancias |
43,2 |
30,3 |
|
Participación de Terceros en
Sociedades Controladas |
(24,2) |
(21,8) |
|
Ganancia
Neta |
- |
- |
|
|
19,0 |
8,5 |
La ganancia neta alcanzada en 2006 fue
de $ 19 millones, respecto de la ganancia alcanzada en el año 2005 de $ 8,5
millones.
VENTAS
Las ventas brutas
de gas, subproductos y servicios de transporte y/o distribución para el año
2006 registraron un total de $ 405,7 millones, lo que equivale a 4.474,5
millones de metros cúbicos de gas. Esto refleja un aumento en términos de
volumen de 2,6% aproximadamente, con respecto al año 2005.
Las ventas se realizan a tres
categorías de dientes a saber: residenciales, comerciales y grandes usuarios,
así como a subdistribuidores y estaciones de gas natural comprimido para su uso
en vehículos {GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la composición y la evolución de
los clientes y de sus ventas correspondientes para los ejercicios
2006 y 2005.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2006 |
2005 |
|
Residenciales |
999.312 |
969.062 |
|
Comerciales ( 1) |
60.967 |
58.462 |
|
Grandes Usuarios |
75 |
53 |
|
Total |
1.060.354 |
1.027.577 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.190,5 |
1.151,7 |
|
Comerciales ( 1) |
932,2 |
935,1 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.351,8 |
2.274,3 |
|
Total |
4.474,5 |
4.361,1 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
221,7 |
212,4 |
|
Comerciales ( 1) |
95,3 |
134,3 |
|
Grandes Usuarios (2) |
76,1 |
85,3 |
|
Venta de líquidos para
procesamiento |
12,6 |
3,1 |
|
Total |
405,7 |
43,51 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
CLIENTES RESIDENCIALES
El segmento de clientes
residenciales alcanzó un volumen de ventas brutas de $
221,7 millones y 1.190,5 millones de metros cúbicos, lo que refleja un aumento
en término de volúmenes distribuidos del 3A% con relación al ejercicio
2005.
Este segmento representó en el año
2006 un 26,6% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen,
comparado con el 26,4% del año 2005. Los clientes residenciales totalizaron al
cierre de ejercicio la cantidad de 999.312, lo que indica un incremento del 3,1
% respecto del año 2005.
Como parte del Plan de
Gasificación para localidades bonaerenses, en abril del 2006 Camuzzi Gas
Pampeana, junto a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Arribeños
Ltda. (COOPAR) inauguró la red de gas natural para esa ciudad, que benefició a
800 nuevos hogares con una longitud de 15.000 mts. En Vivoratá,
Pela. De Buenos Aires, Camuzzi Gas Pampeana bonificó con un año de consumo a
los nuevos 240 usuarios que se conectaron a la red inaugurada también en junio
y que midió 8.500 mts.
En diciembre de 2006, junto con la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Baigorrita Ltda., se inauguró la
red de gas natural (cuya obra comenzó en el 2005) que consistió en la
instalación de 7400 mts. de red y que benefició a 350
nuevos hogares en esa ciudad.
En junio se inauguraron otros 72.000
mts. de red para la distribución de GLP en Gral.
Villegas que benefició a 4.500 hogares y en donde se construyó también una
planta de abastecimiento y almacenaje.
CLIENTES COMERCIALES
Las ventas a los clientes
comerciales, las estaciones de GNC y las pequeñas industrias totalizaron los
$95,3 millones, equivalente a 932,2 millones de metros cúbicos de gas. Esto representa
un 0,3% menos en términos de volúmenes distribuidos con respecto al año 2005.
En cuanto a la cantidad de clientes,
el segmento mostró un incremento del 4,3% respecto del año anterior,
registrando un total de 60.967 usuarios en el año 2006. Sin embargo, continúan
las restricciones para incorporar nuevos clientes debido a la falta de capacidad
de transporte, para aquellos clientes comerciales con consumos significativos,
sobre nuevas extensiones de redes.
Como fuera anticipado en el
Cabe aclarar que Camuzzi Gas
Pampeana continúa brindando a dichos clientes el servicio de transporte y
distribución, por lo que esta operatoria no afecta el margen de la Compañía,
debido a que el gas constituye un pass through en la tarifa. En este sentido
durante el año 2006 esta Resolución alcanzo 153 clientes SGP por un volumen de
99.2 millones de metros cúbicos de gas.
GNC VEHICULAR
Durante el año 2006 la actividad del
GNC vehicular continúo su evolución, aunque a un ritmo menor al del año
anterior, por lo que durante el ejercicio 2006 se habilitaron 17 nuevas
estaciones de carga.
Si bien la diferencia que el precio
del GNC presenta en comparación con los combustibles alternativos (nafta, gas
oil) continúa funcionando como un incentivo al crecimiento de este segmento de
mercado, distintas versiones respecto de una posible suba del precio del gas
natural y del transporte para estos clientes, podría haber impactado en el
nivel de conversión de vehículos. Al cierre del 2006, el Enargas informó sobre
una disminución de la cantidad de vehículos funcionando a GNC de
aproximadamente 2% (27.000) con respecto al año 2005, con un volumen menor, a
nivel nacional, de casi un 10%.
Al 31 de diciembre de 2006 se
contabilizaron 194 estaciones de GNC en funcionamiento, lo que representa un
aumento del 9,6 % en los puntos de expendio respecto al año 2005. En cuanto a
las ventas en metros cúbicos de gas el descenso registrado fue del 5,1%, con un
volumen de 398,9 millones de metros cúbicos.
La participación de los clientes GNC
en el año 2006 fue del 8,9% de las ventas totales de la Compañía en términos de
volumen en comparación con el 9,7 %del año 2005.
Al cierre del ejercicio se contabilizaron
35 nuevas estaciones de carga GNC habilitadas, con servicio de carácter
interrumpible, dadas las restricciones en la capacidad de transporte firme
con que cuenta nuestra Distribuidora para consumos significativos.
Como ya fuera informado, a partir de
la puesta en vigencia de las resoluciones N° 752 y
2020/2005, desde el 1° de Abril de 2006, las estaciones de GNC comenzaron a
adquirir el gas en forma directa del productor. La Compañía continúa prestando
el servicio de Transporte y Distribución.
GRANDES USUARIOS
El marco regulatorio de la actividad
define a los Grandes Usuarios como las empresas comerciales e industriales que
contratan un mínimo de 10.000 m3/día (en base firme), ó 3 millones de metros
cúbicos por año (en base interrumpible), por un plazo contractual no menor a
doce meses.
Durante el año 2006, los Grandes
Usuarios continuaron contratando el servicio de transporte y distribución con
la distribuidora y comprando el gas en boca de pozo a un productor o
comercializador, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución SE N° 752/05.
Es importante mencionar que la gran
mayoría de estos clientes tienen contratos que contemplan interrupciones en su
suministro, debido a la saturación de los gasoductos troncales de las empresas
de transporte. Además, ante el requerimiento de la Compañía durante los picos
de demanda de los clientes residenciales en el período invernal, estos
contratos prevén el compromiso de ceder capacidad de transporte a tal fin.
Asimismo, en el año 2006 se llevó a
cabo el Concurso Abierto de Capacidad de Transporte, convocado por las
empresas transportistas para ampliar la capacidad del sistema en 22 millones de
metros cúbicos, obra que será llevada a cabo mediante la constitución de Fondos
Fiduciarios. A tal efecto, dichos clientes deberán hacerse cargo del repago de
las obras mediante el pago de Cargos de Fideicomiso Gas, y que comenzarán a
regir a partir del 1° de enero de 2007.
El volumen consumido por los Grandes
Clientes durante 2006, alcanzó un total de 2.351,8 millones de metros cúbicos,
lo que refleja un aumento del 3,4% en términos de volumen comparado con el
ejercicio
En el año 2006, las ventas a este
segmento alcanzaron los $76.1 millones. Si bien se registra una merma con
respecto al año 2005, debido a la nueva disposición, para las distribuidoras,
de no vender el gas en boca de pozo a estos clientes, este hecho no afectó el
margen bruto en este segmento de cliente, el que resultó ligeramente mayor al
del año anterior.
VENTA DE LIQUIDOS PARA PROCESAMIENTO
Para el año 2006 continúa en vigencia
el acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur la
propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural, los que
son procesados en el Complejo General Cerri de la
ciudad de Bahía Blanca. Por dicha cesión, la Compañía recibe como
contraprestación un canon mensual, ajustado estacionalmente y en base a la
cotización del dólar, para cada mes.
Los ingresos percibidos por la
Compañía por este acuerdo en el ejercicio 2006 alcanzaron los $ 12.6 millones
con un aumento considerable con relación a los ingresos del año anterior, en
función a la evolución de los precios internacionales del producto.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS
El abastecimiento de gas natural de
Camuzzi Gas Pampeana se llevó a cabo por medio de 20 contratos de mediano y largo
plazo (uno de los cuales se opera conjuntamente con Camuzzi Gas del Sur S.A.)
con 10 productores distintos, de acuerdo a la estrategia de diversificar sus
compras de gas.
Los mismos
cubrieron parcialmente la demanda de gas durante el invierno, por lo que fue
necesario, de acuerdo a la normativa vigente a partir del dictado del Decreto
181/04 y de la Resolución N° 208 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, solicitar la inyección de
gas natural adicional a las autoridades nacionales, quienes recurrieron, en
algunos casos, a recortes en la exportación de gas a países vecinos.
En tanto, el transporte de gas
natural se operó mediante la firma de 7 contratos de Transporte Firme (TF) con
TGS y uno con TGN por una capacidad total de 13.124.381 m3/día, complementados
con contratos de servicio interrumpible (TI) y de Intercambio y Desplazamiento
(ED), lo cual posibilitó a la Compañía cubrir la demanda ininterrumpible de forma
satisfactoria. Gran parte de la demanda industrial en Firme que había sido
convertida en Semifirme, continúa bajo esas características de servicio, dado
que el incremento del Transporte Firme se destino al crecimiento de clientes
ininterrumpibles.
El 57% del gas distribuido fue
adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que se adquirió un 29% principalmente
en la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el 14% restante
en la Cuenca del Golfo San Jorge.
El siguiente cuadro muestra la
composición del costo de ventas y su participación porcentual en el total de
ventas netas para los Ejercicios 2006 y 2005 {debido al redondeo de algunas
cifras presentadas los totales pueden no sumar):
|
Costo de Ventas |
2006 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2005 |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
97,6 |
23,8 |
163,6 |
37,2 |
|
Transporte de gas |
97,2 |
23,7 |
90,0 |
20,5 |
|
Costos laborales ( 1) |
27,5 |
6,7 |
20,7 |
4,7 |
|
Bienes de Uso |
45,9 |
11,2 |
45,1 |
10,3 |
|
Depreciación de Honorarios por servicios (2) |
5,8 |
1,4 |
5,5 |
1,3 |
|
Otros costos (3) |
24,7 |
6,6 |
18,1 |
4,1 |
|
Total |
298,7 |
|
343,1 |
|
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye los honorarios del
operador técnico.
(3) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios y suministros de terceros, correo y telecomunicaciones, , impuestos tasas y contribuciones, y gastos
generales, materiales diversos, materiales de oficina, arrendamientos,
servidumbres, viajes y estadías, primas de seguros, mantenimiento y reparación
de bienes de uso.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2006 y 2005:
|
|
2006 Millones
de pesos |
2005 Millones
de pesos |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
25,5 |
19,2 |
|
Depreciación y amortización |
4,3 |
4,6 |
|
Honorarios por servicios |
3,1 |
2,7 |
|
Otros costos (2) |
36,0 |
31,6 |
|
Total |
68,9 |
58,1 |
{1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios y suministros de terceros, correo y telecomunicaciones, impuestos
tasas y contribuciones, previsión deudores incobrables, arrendamientos, viajes
y estadías, primas de seguros, mantenimiento y reparación de bienes de uso,
gastos y comisiones bancarias, publicidad y propaganda, materiales de oficina y
gastos generales.
VENTAS
Las ventas brutas
de gas para 2007 registraron un total de $ 446,0 millones, lo que equivale a 5.031,8
millones de metros cúbicos de gas. Esto refleja un aumento en términos de
volumen de 12,4% aproximadamente, con respecto al año 2006.
Las ventas se realizan a tres
categorías de clientes a saber: residenciales, comerciales y grandes usuarios,
así como a subdistribuidores y estaciones de gas natural comprimido para su uso
en vehículos (GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la composición y la evolución de
los clientes y de sus ventas correspondientes para los ejercicios 2007 y 2006
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2007 |
2006 |
|
Residenciales |
1.035.735 |
999.312 |
|
Comerciales ( 1) |
64.883 |
60.967 |
|
Grandes Usuarios |
72 |
75 |
|
Total |
1.100.690 |
1.060.354 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.508,5 |
1.190,5 |
|
Comerciales ( 1) |
991,7 |
932,2 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.531,6 |
2.351,8 |
|
Total |
5.031,8 |
4.474,5 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
269,0 |
221,7 |
|
Comerciales ( 1) |
91,3 |
95,3 |
|
Grandes Usuarios (2) |
79,0 |
76,1 |
|
Venta de líquidos para
procesamiento |
6,7 |
12,6 |
|
Total |
446,0 |
405,7 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Clientes residenciales
El segmento de clientes
residenciales alcanzó ventas brutas por $269,0
millones y 1.508,5 millones de metros cúbicos, lo que refleja un aumento en
término de volúmenes, distribuidos del
26,7 % con relación al ejercicio 2006.
Este segmento representó en el año
2007 Un 30% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen,
comparado con el 26,6% del año 2006. Los clientes residenciales totalizaron al
cierre de ejercicio la cantidad de 1.035. 735,-lo que indica un aumento .del
3,6 ·% respecto del año 2006. ·
El volumen de ventas en este
segmento de mercado fue el más importante de los últimos años debido al efecto
de unos de los inviernos más crudos y prolongados y al mayor número de clientes
de los últimos diez años.
Clientes comerciales
Las ventas registradas en este
segmento alcanzaron los $91,3 millones y que incluyen a los clientes
comerciales, las estaciones de GNC y las pequeñas industrias, lo que arroja un
volumen de 991,7 millones de metros cúbicos de gas. El. Incremento equivale, en
términos de volúmenes distribuidos, al 6,4% respecto del año anterior.
Asimismo se registró un crecimiento
del número de clientes del 6,"4 % respecto del año anterior, y alcanzó los
64.883 usuarios durante el año 2007. El ritmo de incorporación de clientes
durante el ejercicio fue pautado principalmente por un mayor desarrollo de la
'actividad económica y la ventaja competitiva del gas natural frente otros
combustibles alternativos
Sin embargo, las restricciones para
incorporar nuevos clientes debido a la falta de capacidad de transporte
continúan vigentes. para aquellos clientes comerciales
con consumos significativos. Esta situación no ha. posibilitado
incorporar a pleno consumo la totalidad de nuevos clientes comerciales sobre
nuevas extensiones de redes.
GNC vehicular.
Al 31 de diciembre de 2007 se
contabilizaron 214 estaciones 'de GNC en funcionamiento, lo que representa un aumento
del 10,3% en los puntos de expendio respecto al año 2006. En cuanto a las
ventas en metros cúbicos de gas la disminución registrada fue del 7,3%, con un
volumen de 371,8 millones de metros cúbicos. Los clientes GNC participaron con
el 7,4% de las ventas totales'.de la Compañía en términos de volumen en el año
2007 en comparación con el 8,9 %del año 2006, Es importante destacar que a. raíz de
las bajas temperaturas durante el período invernal y ante la gran demanda de los servicios
ininterrumpibles se procedió a suspender el despacho de este combustible
durante seis días a todas las GNC dentro del ámbito de esta Distribuidora, lo
que significó una merma en las ventas del orden 4.6 MMm3.
Dadas las restricciones en la
capacidad de transporte de los gasoductos troncales operados por las empresas transportistas, se
continuó habilitando nuevas estaciones de carga GNC con servicio de carácter
interrumpible, por lo que al cierre del ejercicio se contabilizaron 19 estaciones
con esta modalidad de servicio.
Grandes usuarios
Las empresas comerciales e
industriales que contratan un mínimo de 10.000 m3/día - en base firme - o 3
millones de metros cúbicos por año - en base interrumpible – por un plazo
contractual no menor a doce meses, constituyen, según el marco regulatorio, los
grandes usuarios del sistema. ·
Hasta 2005, estos usuarios contaban
con distintas alternativas de contratación como por ejemplo: .el servicio
completo de provisión de gas con la Distribuidora, el servicio de transporte y distribución
con la Distribuidora y la compra de gas en boca de pozo a un productor o
comercializador y por último el servicio de distribución con la Distribuidora y
la compra de gas y transporte a terceros.
A partir de la implementación de la
Resolución de la Secretaría de Energía N° 752/2005,
estos clientes adquieren en forma directa el gas a productores o
comercializadores · desde septiembre de 2005. Esta modificación no afectó el
margen de la Compañía dado que el precio del gas constituye un pass through en
las tarifas, de acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio.
Por su parte, la saturación de los
gasoductos troncales de las empresas de transporte afectó de la misma forma a
este segmento. En consecuencia, gran parte de los clientes
Industriales que contaban con
servicios firmes, debieron renovar su contrato por uno que contempla
interrupciones.
Estos contratos
prevén el compromiso. de ceder capacidad de transporte ante el requerimiento de
la' Compañía, en momentos de necesitar satisfacer los picos de demanda de los
clientes residenciales durante el período invernal. Esta situación se registro
en varias oportunidades durante el pasado período invernal, producto de
registrarse el frío más intenso de los últimos años, con el respectivo aumento
del consumo de gas natural con destino domiciliario.
Las ventas brutas
a estos clientes alcanzaron los $ 79,0 millones con un volumen de 2.531,6
millones de metros cúbicos de gas. Este segmento representó el 50,3% de las
ventas totales en volumen lo que refleja un
aumento del 7,6 % en términos de volumen, comparado con el ejercicio 2006.
Venta de líquidos para procesamiento
En el año 2007 se mantuvo en
vigencia el acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur
la propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural
adquirido, los que son procesados en el Complejo General Cerri
de la ciudad de Bahía Blanca. Por dicha cesión, la Compañía recibe como
contraprestación un canon mensual, ajustado estacionalmente y en función a la evolución
de los precios internacionales y la cotización del dólar respecto del peso,
para cada mes. En consecuencia, los ingresos percibidos por la Compañía en
función este acuerdo en el ejercicio 2007 alcanzaron los$ 6,7 .millones,
reflejando una disminución de un 47% en
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS
El abastecimiento de gas natural de
Camuzzi -Gas Pampeana S.A.
se llevó a cabo por medio de 28 contratos de mediano y largo plazo (uno, de los
cuales se opera
conjuntamente con Camuzzi Gas del Sur S.A.) con, 18 productores distintos, de acuerdo
a la estrategia de
diversificar sus compras de gas. Los mismos cubrieron
parcialmente la demanda de gas durante el
invierno, _por lo que fue. necesario, de acuerdo a la normativa vigente a
partir del dictado del Decreto 181/04 y de la Resolución N°
208 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
solicitar la inyección de gas natural adicional a las' autoridades nacionales,
quienes recurrieron, en algunos casos, a recortes en la exportación
de gas a países"
vecinos.
En tanto, el transporte de gas
natural se operó mediante la firma de 7 contratos de Transporte Firme (TF) con
TGS y 2 con TGN por una capacidad total de 13 .
124.381 m3/día, complementados con contratos de servicio interrumpible (TI) .y de
Intercambio y Desplazamiento (ED).
Como ya fuera expresado, gran parte
de la demanda industrial' en Firme que' había sido convertida en Semifirme,
continúa bajo esas características de servicio, dado que el incremento del
Transporte Firme se destino al crecimiento de clientes ininterrumpibles.
El 66% del gas distribuido fue
adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que se adquirió un 24% principalmente
en la cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el10% restante
en la Cuenca del Golfo San Jorge:
El siguiente cuadro muestra la
composición del. costo de ventas y su participación
porcentual en el total de ventas netas para los Ejercicios 2007 y 2006. {debido al
redondeo de algunas cifras presentadas los
totales pueden no sumar).
|
Costo de Ventas |
2007 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2006 |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
109,4 |
24,3 |
97,6 |
23,8 |
|
Transporte de gas |
105,1 |
23,3 |
97,2 |
23,7 |
|
Costos laborales ( 1) |
31,0 |
6,9 |
27,5 |
6,7 |
|
Bienes de Uso |
48,4 |
10,7 |
45,9 |
11,2 |
|
Depreciación de Honorarios por servicios (2) |
5,8 |
1,3 |
5,8 |
1,4 |
|
Otros costos (3) |
32,1 |
7,1 |
24,7 |
6,6 |
|
Total |
331,8 |
|
298,7 |
|
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye los honorarios del
operador técnico.
(3) Incluye gastos de transporte y
fletes, servicios y suministros de terceros, correo y telecomunicaciones, , impuestos tasas y contribuciones, y gastos
generales, materiales diversos, materiales de oficina, arrendamientos,
servidumbres, viajes y estadías, primas de seguros, mantenimiento y reparación
de bienes de uso.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales componentes de
dichos gastos para los Ejercicios 2007 y 2006:
|
|
2007 Millones
de pesos |
2006 |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
31,4 |
25,5 |
|
Depreciación y amortización |
4,0 |
4,3 |
|
Honorarios por servicios |
1,3 |
3,1 |
|
Otros costos (2) |
39,3 |
36,0 |
|
Total |
76,0 |
68,9 |
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
[2.) Incluye gastos de transporte y fletes,
servicios contratados, correo y comunicaciones,
procesamiento de datos, tasa de verificación y
control impuesta por ENARGAS, impuestos
municipales, previsión deudores incobrables,
arrendamientos, viajes y estadías, primas de
seguros, mantenimiento y reparación de
bienes de uso, gastos y comisiones bancarias y gastos
generales.
VENTAS
Las ventas brutas
de gas subproductos y servicios de transporte y/o distribución para el
ejercicio 2008 registraron un total de$ 445,7 millones, lo que equivale a 5.236
millones de metros cúbicos de gas. Esto refleja un aumento en términos de
volumen de 3,6% aproximadamente, con respecto al año 2007.
Las ventas se realizan a tres
categorías de clientes a saber: residenciales, comerciales y grandes usuarios.
La categoría comercial incluye los subdistribuidores y las estaciones de gas
natural comprimido para su uso en vehículos (GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la composición y la evolución de
los clientes y de sus ventas correspondientes para los ejercicios 2008 y 2007.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2008 |
2007 |
|
Residenciales |
1.072.577 |
1.035.735 |
|
Comerciales ( 1) |
67.565 |
64.883 |
|
Grandes Usuarios |
67 |
72 |
|
Total |
1.140.29 |
1.100.690 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.417,6 |
1.508,5 |
|
Comerciales ( 1) |
1.004,1 |
991,7 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.814,3 |
2.531,6 |
|
Total |
5.236,0 |
5.031,8 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
261,1 |
269,0 |
|
Comerciales ( 1) |
89,2 |
91,3 |
|
Grandes Usuarios (2) |
88,2 |
79,0 |
|
Venta de líquidos para
procesamiento |
7,2 |
6,7 |
|
Total |
445,7 |
446,0 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Clientes residenciales
El segmento de clientes
residenciales alcanzó ventas brutas por $261,1
millones y 1.417,6 millones de metros cúbicos, lo que refleja una disminución en término de volúmenes
distribuidos del 6 % con relación al ejercicio 2007. Este segmento representó
en el año 2008 un 27% de las ventas totales de la Compañía en términos de
volumen, comparado con el 30% del año 2006. Los clientes residenciales
totalizaron al cierre de ejercicio la cantidad de 1.072.577, lo que indica un
aumento del 3,6 % respecto del año 2007.
Es importante destacar que con
motivo de la absorción de Distribuidora Gesell Gas por parte de Camuzzi Gas
Pampeana, la base de clientes de ésta se vio incrementada en 7.131 usuarios
residenciales.
Clientes comerciales
Las ventas registradas en este
segmento alcanzaron los $89,2 millones e incluyen a los clientes comerciales,
las estaciones de GNC y las pequeñas industrias, lo que arroja un volumen de 1
.004, 1 millones de metros cúbicos de gas. El incremento equivale, en términos
de volúmenes distribuidos, al 1,3% respecto del año anterior.
Asimismo se registró un crecimiento
del número de clientes del 4,1 % respecto del año anterior, alcanzando los
67.565 usuarios durante el año 2008. El ritmo de incorporación de clientes
durante el ejercicio fue pautado principalmente por un mayor desarrollo de la
actividad económica y la ventaja competitiva del gas natural frente otros
combustibles alternativos. Sin embargo, las restricciones para incorporar
nuevos clientes debido a la falta de capacidad de transporte continúan vigentes
para aquellos clientes comerciales con consumos significativos. Esta situación
no ha posibilitado incorporar a pleno consumo la totalidad de nuevos clientes
comerciales sobre nuevas extensiones de redes.
La absorción de Distribuidora Gesell
Gas en este caso implicó la suma de 868 usuarios comerciales a la base de
clientes de Camuzzi Gas Pampeana.
GNC vehicular
Al 31 de diciembre de 2008 se contabilizaron 225 estaciones
de GNC en funcionamiento, lo que representa un aumento del 5,1% en los puntos
de expendio respecto al año 2007. En cuanto a las ventas en metros cúbicos de
gas la disminución registrada fue del6,5%, con un
volumen de 350,2 millones de metros cúbicos. Los clientes GNC participaron con el6,7% de las ventas totales de la Compañía en términos de
volumen en el año 2008 en comparación con el 7,4% del año 2007.
Dadas las restricciones en la
capacidad de transporte de los gasoductos troncales operados por las empresas
transportistas, se continuó habilitando nuevas estaciones de carga GNC con
servicio de carácter interrumpible, por lo que al cierre del ejercicio se
contabilizaron 30 estaciones con esta modalidad de servicio.
Grandes usuarios
Las empresas comerciales e
industriales que contratan un mínimo de 10.000 m³/día-
en base firme o 3 millones de metros cúbicos por año - en base interrumpible -
por un plazo contractual no menor a doce meses, constituyen, según el marco
regulatorio, los grandes usuarios del sistema.
Hasta 2005, estos usuarios contaban
con distintas alternativas de contratación como por ejemplo: el servicio
completo de provisión de gas con la Distribuidora, el servicio de transporte y
distribución con la Distribuidora y la compra de gas en boca de pozo a un
productor o comercializador y por último el servicio de distribución con la
Distribuidora y la compra de gas y transporte a terceros. A partir de la
implementación de la Resolución de la Secretaría de Energía N" 752/2005,
estos clientes adquieren en forma directa el gas a productores o
comercializadores desde septiembre de 2005.
Esta modificación no afectó el
margen de la Compañía dado que el precio del gas constituye un pass through en
las tarifas, de acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio. Por su parte,
la saturación de los gasoductos troncales de las empresas de transporte afectó
de la misma forma a este segmento. En consecuencia, gran parte de los clientes
Industriales que contaban con servicios firmes, debieron renovar su contrato
por uno que contempla interrupciones.
Estos contratos prevén el compromiso
de ceder capacidad de transporte ante el requerimiento de la Compañía, en
momentos de necesitar satisfacer los picos de demanda de los clientes
residenciales durante el período invernal.
Esta situación se registró en pocas
oportunidades
durante el presente invierno, dado
que no se registraron temperaturas tan extremas como el año anterior, y a que
el Estado Nacional dispuso la puesta en marcha de diversos mecanismos para
mantener la industria abastecida de insumas energéticos, siendo el más visible
el Programa de Energía Total, el cual permitió garantizar al abastecimiento de
recursos energéticos, ya se trate de
combustibles liquidas o gaseosos, que fueran demandados
tanto por el aparato productivo como por el conjunto de la población, durante
el año 2008.
Asimismo, a partir del 4 de junio de
2008 comenzó a operar en el puerto de Bahía Blanca una barcaza regasificadora de Gas Natural Licuado traído en buques
cisternas especiales, logrando inyectar producto al Sistema de Transporte,
mejorando sustancialmente la oferta de gas natural al sistema nacional.
Las ventas brutas
a estos clientes alcanzaron los $ 88,2 millones con un volumen de 2.814,3
millones de metros cúbicos de gas. Este segmento representó el 53,7% de las
ventas totales en volumen lo que refleja un aumento del 11,2% en términos de
volumen, comparado con el ejercicio 2007.
Venta de líquidos para procesamiento
En el año 2008 se renegoció y se firmó
un nuevo acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur la
propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural
adquirido, los que son procesados en el Complejo General Cerri
de la ciudad de Bahía Blanca. Por dicha cesión, la Compañía recibe como
contraprestación un canon mensual, ajustado estacionalmente en función a la
evolución de los precios internacionales y la cotización del dólar respecto del
peso. En consecuencia, los ingresos percibidos por la Compañía en función este
acuerdo en el ejercicio 2008 alcanzaron los$ 7,2 millones, reflejando un
aumento de un 7,5 %en los ingresos, comparado con el ejercicio 2007.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS
El abastecimiento de gas natural de
Camuzzi Gas Pampeana S.A. se llevó a cabo mediante el gas que aportan los
productores como consecuencia de la Resolución 599/07 dictada por la Secretaría
de Energía. Dicha Resolución le asigna gas natural a todas la Distribuidoras
hasta el año 2011 para abastecer la Demanda Prioritaria {consumos R, P1, P2 y
P3 esenciales) que son aquellos consumos para los cuales las Distribuidoras
compran el gas. la Secretaría de Energía, además,
establece mecanismos para que las Distribuidoras puedan conseguir gas adicional
en caso que los volúmenes asignados resulten insuficientes.
En tanto, el transporte de gas
natural se operó mediante la firma de 7 contratos de Transporte Firme (TF) con
TGS y 1 con TGN por una capacidad total de 13.124.381 m3/día, complementados
con contratos de servicio interrumpible (TI} y de Intercambio y Desplazamiento
(ED).
Como ya fuera expresado, gran parte
de la demanda industrial en Firme que había sido convertida en Semifirme,
continúa bajo esas características de servicio, dado que el incremento del
Transporte Firme se destinó al crecimiento de clientes ininterrumpibles.
E! 67% del
gas distribuido fue adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que se adquirió
un 27% principalmente en la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el
6% restante en la Cuenca del Golfo San Jorge.
El siguiente cuadro muestra la
composición del costo de ventas y su participación porcentual en el total de
ventas netas para los Ejercicios 2008 y 2007 (debido al redondeo de algunas
cifras presentadas !os totales pueden no sumar)
|
Costo de Ventas |
2007 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2007 |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
113,4 |
25,1 |
108,7 |
24,2 |
|
Transporte de gas |
102,5 |
22,7 |
105,0 |
23,4 |
|
Costos laborales ( 1) |
40,5 |
9,0 |
31,4 |
7,0 |
|
Depreciación y amortización |
47,3 |
10,5 |
48,4 |
10,8 |
|
Honorarios por servicios (2) |
4,5 |
1,0 |
5,8 |
1,3 |
|
Otros costos (3) |
34,2 |
7,6 |
32,1 |
7,1 |
|
Total |
342,4 |
|
331,8 |
|
VENTAS.
Las ventas brutas
de gas para 2009 registraron un total de $ 518,4 millones, lo que
equivale a 5.069,4 millones de metros cúbicos de gas. Esto refleja una
disminución en términos de volumen de 3,18% aproximadamente, con respecto al
año 2008.
Las ventas se realizan a tres
categorías de clientes a saber: residenciales, comerciales y grandes usuarios,
así como a subdistribuidores y estaciones de gas natural comprimido para su uso
en vehículos (GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la composición y la evolución de
los clientes y de sus ventas correspondientes para los ejercicios 2009 y 2008.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2009 |
2008 |
|
Residenciales |
1.093.273 |
1.072.577 |
|
Comerciales ( 1) |
68.732 |
67.565 |
|
Grandes Usuarios |
71 |
67 |
|
Total |
1.162.076 |
1.140.29 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.307,8 |
1.417,6 |
|
Comerciales ( 1) |
1.001,4 |
1.004,1 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.760,2 |
2.814,3 |
|
Total |
5.069,4 |
5.236,0 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
313,8 |
261,1 |
|
Comerciales ( 1) |
93,2 |
89,2 |
|
Grandes Usuarios (2) |
90,4 |
88,2 |
|
Venta de líquidos para
procesamiento |
21,0 |
7,2 |
|
Total |
518,4 |
445,7 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Clientes residenciales
El segmento de clientes
residenciales alcanzó ventas brutas por$ 313,8 millones
y 1.307,8 millones de metros cúbicos, lo que refleja una disminución en
términos de volúmenes distribuidos del 7,7% con relación al ejercicio 2008.
Este segmento representó en el año
2009 un 25,8% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen,
comparado con el 27,1% del año 2008. Los clientes residenciales totalizaron al
cierre de ejercicio la cantidad de 1.093.273, lo que indica un aumento
del 1,9% respecto del año 2008.
Cabe mencionar que en el transcurso
del año Camuzzi Gas Pampeana ha dejado de operar como distribuidor en la
localidad de Villa Gesell, tomando su operación el subdistribuidor Bagsa S.A. Este traspaso trajo aparejado una disminución en
la base de clientes de Camuzzi Gas Pampeana de 7.301 usuarios residenciales.
Asimismo es importante destacar que
en agosto de 2009 Camuzzi Gas Pampeana ha pasado a ser operador en la localidad
de 30 de Agosto operada hasta ese momento por la Municipalidad de Trenque
Lauquen en su carácter de Subdistribuidor. Por este motivo la compañía
incrementó su base de clientes en 1.322 usuarios residenciales.
En este sentido se destaca que en agosto
de 2009 se habilitó mediante el sistema de Gas Natural Comprimido por redes, la
localidad de Berutti, que posibilitará la conexión de
aproximadamente 350 usuarios residenciales.
Clientes comerciales
Las ventas registradas en este
segmento alcanzaron los $ 93,2 millones e incluyen a los clientes
comerciales, las estaciones de GNC y las pequeñas industrias, lo que arroja un
volumen de 1.001,4 millones de metros cúbicos de gas.
El aumento equivale, en términos de
volúmenes distribuidos, al 0,3% respecto del año anterior.
Asimismo se registró un crecimiento
del número de clientes del 1,7% respecto del año anterior, y alcanzó los 68.732
usuarios durante el año 2009. El ritmo de incorporación de clientes durante
el ejercicio fue pautado principalmente por un mayor desarrollo de la actividad
económica y la ventaja competitiva del gas natural frente otros combustibles
alternativos.
Sin embargo, las restricciones para
incorporar nuevos clientes debido a la falta de capacidad de transporte
continúan vigentes para aquellos clientes comerciales con consumos
significativos. Esta situación no ha posibilitado incorporar a pleno consumo la
totalidad de nuevos clientes comerciales sobre nuevas extensiones de
redes.
El hecho de dejar de operar como
distribuidora a la localidad de Villa Gesell implicó una disminución de 870
usuarios comerciales a la base de clientes de Camuzzi Gas Pampeana.
GNC vehicular
Al 31 de diciembre de 2009 se
contabilizaron 232 estaciones de GNC en funcionamiento, lo que
representa un aumento del 3,1% en los puntos de expendio respecto al año 2008.
En cuanto a las ventas en metros cúbicos de gas la disminución registrada fue
del 6,3%, con un volumen de 327,9 millones de metros cúbicos. Los clientes GNC
participaron con el 6,8% de las ventas totales de la Compañía en términos de
volumen en el año 2009 en comparación con el 6,7% del año 2008.
Dadas las restricciones en la
capacidad de transporte de los gasoductos troncales operados por las empresas
transportistas, se continuó habilitando nuevas estaciones de carga GNC con
servicio de carácter interrumpible, por lo que al cierre del ejercicio se
contabilizaron 37 estaciones con esta modalidad de servicio.
Grandes usuarios
Las empresas comerciales e
industriales que contratan un mínimo de 10.000
m3/día - en base firme - o 3 millones de metros cúbicos por año - en
base interrumpible - por un plazo contractual no menor a doce meses,
constituyen, según el marco regulatorio, los grandes usuarios del sistema.
Hasta 2005, estos usuarios contaban
con distintas alternativas de contratación como por ejemplo: el servicio
completo de provisión de gas con la Distribuidora, el servicio de transporte y
distribución con la Distribuidora y la compra de gas en boca de pozo a un productor
o comercializador y por último el servicio de distribución con la Distribuidora
y la compra de gas y transporte a terceros. A partir de la
implementación de la Resolución de la Secretaría
de Energía N° 752/2005, estos clientes adquieren en
forma directa el gas a productores o
comercializadores desde septiembre de 2005. Esta modificación no afectó el
margen de la Compañía dado que el precio del gas constituye un pass through en
las tarifas, de acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio.
Por su parte, la saturación de los
gasoductos troncales de las empresas de transporte afectó de la misma forma a
este segmento. En consecuencia, gran parte de los clientes Industriales que
contaban con servicios firmes, debieron renovar su contrato por uno que contempla
interrupciones. Estos contratos prevén el compromiso de ceder capacidad de
transporte ante el requerimiento de la Compañía, en momentos de necesitar
satisfacer los picos de demanda de los clientes residenciales durante el
período invernal. Esta situación se registró en varias oportunidades durante el
pasado período invernal, producto de registrarse el frío más intenso de los
últimos años, con el respectivo aumento del consumo de gas natural con destino
domiciliario.
Las ventas brutas
a estos clientes alcanzaron los $ 90,4millones con un volumen de 2.760,2
millones de metros cúbicos de gas. Este segmento representó el 54,4% de las
ventas totales en volumen, lo que refleja una merma del 1,9% en términos de
volumen, comparado con el ejercicio 2008.
Venta de líquidos para procesamiento
Desde el año 2007 se mantuvo en
vigencia el acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur
la propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural
adquirido, los que son procesados en el Complejo General Cerri
de la ciudad de Bahía Blanca.
Por dicha cesión, la Compañía recibe
como contraprestación un canon mensual, ajustado estacionalmente y en función a
la evolución de los precios internacionales y la cotización del dólar respecto
del peso, para cada mes. En consecuencia, los ingresos percibidos por la
Compañía en función a este acuerdo en el ejercicio 2009 alcanzaron los $ 21,0
millones, reflejando un aumento de un 191,7% en los ingresos, comparado con el
ejercicio 2008.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS.
El abastecimiento de gas natural de
Camuzzi Gas Pampeana S.A. se llevó a cabo por medio de 44 contratos de mediano
y largo plazo (uno de los cuales se opera conjuntamente con Camuzzi Gas del Sur
S.A.) con 25 productores distintos, de acuerdo a la estrategia de diversificar
sus compras de gas. Los mismos cubrieron parcialmente la demanda de gas durante
el invierno, por lo que fue necesario, de acuerdo a la normativa vigente a
partir del dictado del Decreto 181/04 y de la Resolución N°
208 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
solicitar la inyección de gas natural adicional a las autoridades nacionales,
quienes recurrieron, en algunos casos, a recortes en la exportación de gas a
países vecinos.
En tanto, el transporte de gas
natural se operó mediante la firma de 1 contrato de Transporte Firme (TF) con
TGS y 1 con TGN por una capacidad total de 13.124.381 m3/día, complementados
con contratos de servicio interrumpible (TI) y de Intercambio y Desplazamiento
(ED).
Como ya fuera expresado, gran parte
de la demanda industrial en Firme que había sido convertida en Semifirme,
continúa bajo esas características de servicio, dado que el incremento del
Transporte Firme se destinó al crecimiento de clientes ininterrumpibles.
El 70% del gas distribuido fue
adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que se adquirió un 26% principalmente
en la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el 4% restante en la
Cuenca del Golfo San Jorge. El siguiente cuadro muestra la composición del
costo de ventas y su participación porcentual en el total de ventas netas para
los Ejercicios 2009 y 2008 (debido al redondeo de algunas cifras presentadas los
totales pueden no sumar).
|
Costo de Ventas |
2009 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2008 |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
175,5 |
33,6 |
113,4 |
35,1 |
|
Transporte de gas |
103,7 |
19,8 |
102,5 |
22,7 |
|
Costos laborales ( 1) |
48,8 |
9,3 |
40,5 |
9,0 |
|
Depreciación y amortización |
48,5 |
9,3 |
47,3 |
10,5 |
|
Honorarios por servicios (2) |
3,8 |
0,7 |
4,5 |
1,0 |
|
Otros costos (3) |
38,4 |
7,3 |
34,2 |
7,6 |
|
Total |
418,6 |
|
342,4 |
|
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2009 y 2008:
|
|
2009 Millones
de pesos |
2008
Millones
de pesos |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
45,1 |
37,3 |
|
Depreciación y amortización |
4,2 |
4,2 |
|
Honorarios por servicios |
3,4 |
3,3 |
|
Otros costos (2) |
49,7 |
40,4 |
|
Total |
102,4 |
85,2 |
(1)
Incluye sueldos, cargas sociales y otros gastos del personal.
(2)
Incluye gastos de transporte y fletes, servicios contratados, correo y
comunicaciones, procesamiento de datos, tasa de verificación y control impuesta
por ENARGAS, impuestos municipales, previsión deudores incobrables,
arrendamientos, viajes y estadías, primas de seguros, mantenimiento y
reparación de bienes de uso, gastos y comisiones bancarias y gastos generales.
|
|
2010 |
2009 |
|
|
en millones de pesos |
|
|
Ventas Brutas
|
626,1 |
527,2 |
|
Costo de
Ventas |
(475,4) |
(418,6) |
|
Ganancia Bruta |
150,6 |
108,6 |
|
Gastos de Comercialización |
(62,9) |
(47,9) |
|
Gastos de Administración |
(68,8) |
(54,4) |
|
Ganancia
Operativa |
18,9 |
6,3 |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
(10,3) |
(3,9) |
|
Otros Ingresos/ (Egresos) Netos |
(5,3) |
13,7 |
|
Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias |
3,3 |
16,0 |
|
Impuestos a las Ganancias |
(9,7) |
(14,1) |
|
Pérdida/Ganancia
del Ejercicio |
(6,4) |
1,9 |
La pérdida neta alcanzada en 2010 fue
de $ 6,4 millones, en tanto que el resultado positivo logrado en el año 2009
ascendió a $ 1,9 millones.
VENTAS.
Las ventas brutas
de gas para 2010 registraron un total de $626,1 millones, lo que
equivale a 5.132,9 millones de metros cúbicos de gas. Esto refleja un
aumento en términos de volumen de 1,25% aproximadamente, con respecto al año
2009.
Las ventas se realizan a tres
categorías de clientes a saber: residenciales, comerciales y grandes usuarios,
así como a subdistribuidores y estaciones de gas natural comprimido para su uso
en vehículos (GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la composición y la evolución de
los clientes y de sus ventas correspondientes para los ejercicios 2010 y 2009
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2010 |
2009 |
|
Residenciales |
1.120.626 |
1.093.273 |
|
Comerciales ( 1) |
70.768 |
68.732 |
|
Grandes Usuarios |
69 |
71 |
|
Total |
1.191.463 |
1.162.076 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.504,1 |
1.307,8 |
|
Comerciales ( 1) |
992,9 |
1.001,4 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.635,9 |
2.760,2 |
|
Total |
5.132,9 |
5.069,4 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
356,7 |
313,8 |
|
Comerciales ( 1) |
93,6 |
93,2 |
|
Grandes Usuarios (2) |
96,9 |
90,4 |
|
Venta de líquidos para
procesamiento |
74,1 |
21,0 |
|
Total |
|
518,4 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Clientes residenciales
El segmento de clientes
residenciales alcanzó ventas brutas por$ 356,7 millones
y 1.504,1 millones de metros cúbicos, lo que refleja un aumento en
términos de volúmenes distribuidos del 15,0% con relación al ejercicio 2009.
Este segmento representó en el año
2010 un 29,3% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen,
comparado con el 25,8% del año 2009. Los clientes residenciales totalizaron al
cierre de ejercicio la cantidad de 1.120.626, lo que indica un aumento
del 2,5% respecto del año 2009.
El crecimiento del volumen de ventas
en este segmento de mercado fue importante debido al efecto de un invierno
crudo y prolongado, uno de los mayores de los últimos diez años.
Clientes comerciales
Las ventas registradas en este
segmento alcanzaron los $ 93,6 millones e incluyen a los clientes
comerciales, las estaciones de GNC y las pequeñas industrias, lo que arroja un
volumen de 992,9 millones de metros cúbicos de gas. La baja equivale, en
términos de volúmenes distribuidos, al 0,8% respecto del año anterior.
Asimismo se registró un crecimiento
del número de clientes del 3,0% respecto del año anterior, y alcanzó los 70.768
usuarios durante el año 2010. Las restricciones para incorporar nuevos
clientes debido a la falta de capacidad de transporte continúan vigentes para
aquellos clientes comerciales con consumos significativos. Esta situación no ha
posibilitado incorporar a pleno consumo la totalidad de nuevos clientes
comerciales sobre nuevas extensiones de redes.
GNC vehicular
Al 31 de diciembre de 2010 se
contabilizaron 239 estaciones de GNC en funcionamiento, lo que
representa un aumento del 3,0% en los puntos de expendio respecto al año 2009.
En cuanto a las ventas en metros cúbicos de gas el aumento registrado fue del
0,9%, con un volumen de 330,8 millones de metros cúbicos.
Los clientes GNC participaron con el
6,4% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen en el año 2010
en comparación con el 6,8% del año 2009. Es importante resaltar que, luego de 4
años de disminución en los volúmenes de ventas, durante el período 2010 hubo un
pequeño aumento en los mismos como consecuencia de la mayor conversión de
vehículos producto del incremento del precio de las naftas.
Dadas las restricciones en la
capacidad de transporte de los gasoductos troncales operados por las empresas
transportistas, se continuó habilitando nuevas estaciones de carga GNC con
servicio de carácter interrumpible, por lo que al cierre del ejercicio se
contabilizaron 43 estaciones con esta modalidad de servicio.
Grandes usuarios
Las empresas comerciales e
industriales que contratan un mínimo de 10.000 m3/día - en base firme - o 3
millones de metros cúbicos por año - en base interrumpible - por un plazo
contractual no menor a doce meses, constituyen, según el marco regulatorio, los
grandes usuarios del sistema.
Hasta 2005, estos usuarios contaban
con distintas alternativas de contratación como por ejemplo: el servicio
completo de provisión de gas con la Distribuidora, el servicio de transporte y
distribución con la Distribuidora y la compra de gas en boca de pozo a un
productor o comercializador y por último el servicio de distribución con la
Distribuidora y la compra de gas y transporte a terceros. A partir de la
implementación de la Resolución de la Secretaría
de Energía N° 752/2005, estos clientes adquieren en
forma directa el gas a productores o comercializadores desde septiembre de
2005. Esta modificación no afectó el margen de la Compañía dado que el precio
del gas constituye un pass through (traspaso a proveedores) en las tarifas, de
acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio.
Por su parte, la saturación de los
gasoductos troncales de las empresas de transporte afectó de la misma forma a
este segmento. En consecuencia, gran parte de los clientes Industriales que
contaban con servicios firmes, debieron renovar su contrato por uno que
contempla interrupciones. Estos contratos prevén el compromiso de ceder
capacidad de transporte ante el requerimiento de la Compañía, en momentos de
necesitar satisfacer los picos de demanda de los clientes residenciales durante
el período invernal.
Esta situación se registró en varias
oportunidades durante el pasado período invernal, producto de registrarse uno
de los inviernos con temperaturas más bajas de los últimos años, con el
respectivo aumento del consumo de gas natural con destino domiciliario.
Las ventas brutas
a estos clientes alcanzaron los $ 96,9 millones con un volumen de 2.635,9
millones de metros cúbicos de gas. Este segmento representó en el año 2010 un
51,4% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen, comparado
con el 54,4% del año 2009.
El volumen correspondiente a
Centrales Eléctricas representaron el 25% del total
industrial. En particular durante el primer semestre del 2010 en la Generación
de Energía Eléctrica se priorizó una mayor utilización de Centrales Hidráulicas
produciendo una menor demanda de consumo de gas natural en este sector con
respecto al año anterior del 23%.
Como resultado, el consumo
Industrial durante 2010 fue inferior al año anterior en un 4,5% principalmente poi el efecto de menor consumo de gas natural registrado en
las Usinas Térmicas.
Subproductos (Venta de líquidos para
procesamiento)
Desde el año 2007 se mantuvo en
vigencia el acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur
la propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural
adquirido, los que son procesados en el Complejo General Cerri
de la ciudad de Bahía Blanca. Por dicha cesión, la Compañía recibe como
contraprestación un canon mensual, ajustado estacionalmente y en función a la
evolución de los precios internacionales y la cotización del dólar respecto del
peso, para cada mes. En consecuencia, los ingresos percibidos por la Compañía
en función a este acuerdo en el ejercicio 2010 alcanzaron los $40,9 millones,
reflejando un aumento de un 94,7% en los ingresos, comparado con el ejercicio
2009.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS.
El abastecimiento de gas natural de
Camuzzi Gas Pampeana S.A. se llevó a cabo mediante la resolución 599/07
"Acuerdo con los Productores de Gas Natural 2007- 2011, tendiente a la
satisfacción de la demanda doméstica", esta resolución reemplaza a la
resolución 208/2004 vencida en diciembre de 2006 y prorrogada hasta abril de
2007.
Esta Resolución se complementó
durante el año 2010 con la Resolución ENRG N° 1/1410,
lo cual garantiza a Camuzzi Gas Pampeana la provisión de gas natural suficiente
para atender la totalidad de su demanda. En tanto, el transporte de gas natural
se operó mediante recontratos de Transporte Firme (TF) con TGS y con TGN por
una capacidad total Firme de 13.724 Mm3/día, complementados con contratos de
servicio interrumpible (TI) y de Intercambio y Desplazamiento (ED).
Como ya fuera expresado, gran parte
de la demanda industrial en Firme que había sido convertida en Semifirme,
continúa bajo esas características de servicio, dado que el incremento del
Transporte Firme se destinó al crecimiento de clientes ininterrumpibles.
El 66,7% del gas distribuido fue
adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que se adquirió un 29,2%
principalmente en la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el 4,1%
restante en la Cuenca del Golfo San Jorge. El siguiente cuadro muestra la
composición del costo de ventas y su participación porcentual en el total de
ventas netas para los Ejercicios 2010 y 2009 (debido al
redondeo
de algunas cifras presentadas los totales pueden no sumar)
|
Costo de Ventas |
2010 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2009 |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
206,9 |
33,1 |
175,5 |
33,6 |
|
Transporte de gas |
105,1 |
16,8 |
103,7 |
19,8 |
|
Costos laborales ( 1) |
64,5 |
10,3 |
48,8 |
9,3 |
|
Depreciación y amortización |
49,7 |
7,9 |
48,5 |
9,3 |
|
Honorarios por servicios (2) |
3,3 |
0,5 |
3,8 |
0,7 |
|
Otros costos (3) |
45,9 |
7,3 |
38,4 |
7,3 |
|
Total |
475,4 |
|
418,6 |
|
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2010 y 2009:
|
|
2010 Millones
de pesos |
2009 Millones
de pesos |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
59,1 |
45,1 |
|
Depreciación y amortización |
3,9 |
4,2 |
|
Honorarios por servicios |
4,1 |
3,4 |
|
Otros costos (2) |
64,6 |
49,7 |
|
Total |
131,7 |
102,4 |
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de
transporte y fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones,
procesamiento de datos, tasa de verificación y control impuesta por ENARGAS,
impuestos municipales, previsión deudores incobrables, arrendamientos, viajes y
estadías, primas de
seguros, mantenimiento y reparación de bienes de uso,
gastos y comisiones bancarias y gastos generales.
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DURANTE
EL EJERCICIO 2011.
El siguiente cuadro de resultados muestra
un resumen de los principales indicadores y resultados del ejercicio 2011 y del
ejercicio 2010 (debido al redondeo
de algunas cifras presentadas los
totales pueden no sumar):
|
|
2011 |
2010 |
|
|
en millones de pesos |
|
|
Ventas Brutas
|
684.4 |
626,1 |
|
Costo de
Ventas |
(536.5) |
(475,4) |
|
Ganancia Bruta |
147,9 |
150,6 |
|
Gastos de Comercialización |
(76,5) |
(62,9) |
|
Gastos de Administración |
(86,0) |
(68,8) |
|
Ganancia
Operativa |
(14,6) |
18,9 |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
2,0 |
(10,3) |
|
Otros Ingresos/ (Egresos) Netos |
5,3 |
(5,3) |
|
Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias |
(7,2) |
3,3 |
|
Impuestos a las Ganancias |
(5,8) |
(9,7) |
|
Pérdida
del Ejercicio |
(13,0 |
(6,4) |
La pérdida neta alcanzada en 2011
fue de $ 13 millones, habiéndose incrementado
respecto de la pérdida neta del ejercicio
2010 que alcanzó los $6,4 millones.
VENTAS.
Las ventas brutas
de gas, subproductos y otros servicios y servicios de transporte
y/o distribución del ejercicio
ascendieron a $ 678,3 millones aproximadamente. Las
entregas de gas durante el ejercicio
totalizaron 5.462,3 millones de metros cúbicos
de gas vendido. Esto refleja un
aumento en términos de volumen de 6,4%
aproximadamente, con respecto al año 2010.
Las ventas se realizan a tres
principales categorías de clientes a saber:
residenciales, comerciales y grandes usuarios,
así como también a subdistribuidores
y estaciones de gas natural comprimido para su uso en
vehículos (GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la
composición y la evolución de los clientes y de
sus ventas correspondientes para los
ejercicios 2011 y 2010.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2011 |
2010 |
|
Residenciales |
1.152.438 |
1.120.626 |
|
Comerciales ( 1) |
72.834 |
70.768 |
|
Grandes Usuarios |
76 |
69 |
|
Total |
|
1.191.463 |
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.629,2 |
1.504,1 |
|
Comerciales ( 1) |
1.009,4 |
992,9 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2,823,7 |
2.635,9 |
|
Total |
5.462,3 |
5.132,9 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
408,0 |
356,7 |
|
Comerciales ( 1) |
102,8 |
93,6 |
|
Grandes Usuarios (2) |
92,7 |
96,9 |
|
Venta de otrosconceptos |
6,1 |
5,8 |
|
Venta de subproductos y otros
servicios |
74,8 |
74,1 |
|
Total |
684,4 |
627,1 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Clientes residenciales
El segmento de clientes
residenciales alcanzó ventas brutas por $408,0 millones
y 1.629,2 millones de metros cúbicos, lo que refleja un aumento en
términos de
volúmenes distribuidos del 8,3% con relación
al ejercicio 2010.
Este segmento representó en el año 2011
un 29,8% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen, comparado
con el 29,3% del año 2010. Los
clientes residenciales totalizaron al cierre
de ejercicio la cantidad de 1.152.438, lo que indica un aumento del 2,8%
respecto del año 2010.
El crecimiento del volumen de ventas
en este segmento de mercado fue importante debido al efecto de un invierno
crudo y prolongado.
Clientes comerciales
Las ventas registradas en este
segmento alcanzaron los $102,8 millones e incluyen a los clientes comerciales,
las estaciones de GNC y las pequeñas industrias, lo que arroja un volumen de 1.009,4
millones de metros cúbicos de gas. El incremento equivale, en términos de
volúmenes distribuidos, al 1,7% respecto del año anterior
Asimismo se registró un crecimiento
del número de clientes del 2,9% respecto del año anterior, y alcanzó los 72.834
usuarios durante el año 2011.
Las restricciones para incorporar
nuevos clientes debido a la falta de capacidad de transporte continúan vigentes
para aquellos clientes comerciales con consumos significativos. Esta situación
no ha posibilitado incorporar a pleno consumo la totalidad de nuevos clientes
comerciales.
GNC vehicular
Al 31 de diciembre de 2011 se
contabilizaron 241 estaciones de GNC en funcionamiento. En cuanto a las
ventas en metros cúbicos de gas el aumento
registrado fue del 0,4%, con un volumen de 332,1
millones de metros cúbicos. Los clientes GNC participaron con el 6,1% de
las ventas totales de la Compañía en términos de volumen en el año 2011 en
comparación con el 6,4% del año 2010.
Es importante resaltar que, luego de
varios años de disminución en los volúmenes de ventas, durante el período
2010-2011 hubo un pequeño aumento en los mismos como consecuencia de la mayor
conversión de vehículos producto del incremento del precio de las naftas.
Dadas las restricciones en la
capacidad de transporte de los gasoductos troncales operados por las empresas
transportistas, se continuó habilitando nuevas
estaciones de carga GNC con servicio de
carácter interrumpible, por lo que al cierre del ejercicio se contabilizaron 46
estaciones con esta modalidad de servicio.
Grandes usuarios
Las empresas comerciales e
industriales que contratan un mínimo de 10.000 m3/día - en base firme - o 3
millones de metros cúbicos por año - en base
interrumpible - por un plazo contractual no menor
a doce meses, constituyen, según el marco regulatorio, los grandes usuarios del
sistema.
Hasta 2005, estos usuarios contaban con
distintas alternativas de contratación como por ejemplo: el servicio completo
de provisión de gas con la Distribuidora, el servicio de transporte y
distribución con la Distribuidora y la compra de gas en boca de pozo a un
productor o comercializador y por último el servicio de distribución con la
Distribuidora y la compra de gas y transporte a terceros.
A partir de la implementación de la
Resolución de la Secretaría de Energía N° 752/2005,
estos clientes adquieren en forma directa el gas a productores o
comercializadores desde septiembre de 2005. Esta modificación no afectó el
margen de la Compañía dado que el precio del gas constituye un pass through
(traspaso a proveedores) en las tarifas, de acuerdo a lo establecido en el
marco regulatorio.
Por su parte, la saturación de los
gasoductos troncales de las empresas de transporte afectó de la misma forma a
este segmento. En consecuencia, gran parte de los clientes Industriales que
contaban con servicios firmes, debieron renovar su contrato por uno que contempla
interrupciones. Estos contratos prevén el compromiso de ceder capacidad de
transporte ante el requerimiento de la Compañía, en momentos de necesitar
satisfacer los picos de demanda de los clientes residenciales durante el
período invernal.
Esta situación se registró en varias
oportunidades durante el pasado período invernal, producto de registrarse uno
de los inviernos con temperaturas más bajas de los últimos años, con el
respectivo aumento del consumo de gas natural con destino domiciliario.
Las ventas brutas
a estos clientes alcanzaron los $92,7 millones con un volumen de 2.823,7
millones de metros cúbicos de gas. Este segmento representó en el año 2011
un 51,7% de las ventas totales de la Compañía en términos de volumen, comparado
con el 51,4% del año 2010.
El volumen correspondiente a
Centrales Eléctricas representaron el 31% del total
industrial. En particular durante el año 2011 en la Generación de Energía
Eléctrica se priorizó una mayor utilización de Centrales Térmicas produciendo
una mayor demanda de consumo de gas natural en este sector con respecto al año
anterior.
Como resultado, el consumo
Industrial durante 2011 fue superior al año anterior en un 7,1% principalmente
por el efecto de mayor consumo de gas natural registrado en las Usinas
Térmicas.
Subproductos (Venta de líquidos para
procesamiento)
Desde el año 2007 se mantuvo en
vigencia el acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur
la propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural
adquirido, los que son procesados en el Complejo General Cerri
de la ciudad de Bahía Blanca. Por
dicha cesión, la Compañía recibe como
contraprestación un canon mensual, ajustado estacionalmente y en función a la
evolución de los precios internacionales y la cotización del dólar respecto del
peso, para cada mes. En consecuencia, los ingresos percibidos por la Compañía
en función a este acuerdo en el ejercicio 2011 alcanzaron los $32,3 millones.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS.
El abastecimiento de gas natural de
Camuzzi Gas Pampeana S.A. se llevó a cabo mediante la resolución 599/07
"Acuerdo con los Productores de Gas Natural 2007- 2011, tendiente a la
satisfacción de la demanda doméstica", esta resolución reemplaza a la
resolución 208/2004 vencida en diciembre de 2006 y prorrogada hasta abril de
2007.
Esta Resolución se complementó
durante el año 2011 con la Resolución ENRG NO I/1410, lo cual garantiza a
Camuzzi Gas Pampeana la provisión de gas natural suficiente para atender la
totalidad de su demanda.
En tanto, el transporte de gas
natural se operó mediante recontratos de Transporte Firme {TF) con TGS y con
TGN por una capacidad total Firme de 13.801 Mm3/día, complementados con
contratos de servicio interrumpible {TI) y de Intercambio y Desplazamiento
(ED).
Como ya fuera expresado, gran parte
de la demanda industrial en Firme que había sido convertida en Semifirme, continúa
bajo esas características de servicio, dado que el incremento del Transporte
Firme se destinó al crecimiento de clientes ininterrumpibles.
El 69% del gas distribuido fue
adquirido en la Cuenca Neuquina, en tanto que se adquirió un 25% principalmente
en la Cuenca Austral (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el 6% restante en la
Cuenca del Golfo San Jorge.
El siguiente cuadro muestra la
composición del costo de ventas y su participación porcentual en el total de
ventas netas para los Ejercicios 2011 y 2010 (debido al redondeo de algunas
cifras presentadas los totales pueden no sumar).
|
Costo de Ventas |
2011 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2010 |
%
de Ventas Netas |
|
Compra de gas |
236,5 |
34,6 |
206,9 |
33,1 |
|
Transporte de gas |
114,0 |
16,7 |
105,1 |
16,8 |
|
Costos laborales ( 1) |
74,6 |
10,9 |
64,5 |
10,3 |
|
Depreciación y amortización |
51,6 |
7,6 |
49,7 |
7,9 |
|
Honorarios por servicios (2) |
2,5 |
0,4 |
3,3 |
0,5 |
|
Otros costos (3) |
57,3 |
8,4 |
45,9 |
7,3 |
|
Total |
536,5 |
|
475,4 |
|
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2010 y 2009:
|
|
2011 Millones
de pesos |
2010 |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
76,6 |
59,1 |
|
Depreciación y amortización |
3,7 |
3,9 |
|
Honorarios por servicios |
6,8 |
4,1 |
|
Otros costos (2) |
75,4 |
64,6 |
|
Total |
162,5 |
131,7 |
1) Incluye sueldos, cargas sociales y
otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de
transporte y fletes, servicios contratados, correo y comunicaciones,
procesamiento de datos, tasa de verificación y control impuesta por ENARGAS,
impuestos municipales, previsión deudores incobrables, arrendamientos, viajes y
estadías, primas de
seguros, mantenimiento y reparación de bienes de uso,
gastos y comisiones bancarias y gastos generales.
4. RESULTADO DE LAS OPERACIONES
DURANTE EL EJERCICIO 2012.
El siguiente cuadro de resultados
muestra un resumen de los principales indicadores y resultados del ejercicio
2012 y del ejercicio 2011 (debido al redondeo
de
algunas cifras presentadas los totales pueden no sumar):
|
|
2012 |
2011 |
|
|
en millones de pesos |
|
|
Ventas Brutas
|
|
|
|
Costo de
Ventas |
702,9 |
684.4 |
|
Ganancia Bruta |
(592,5) |
(536.5) |
|
Gastos de Comercialización |
110,3 |
147,9 |
|
Gastos de Administración |
(86,3) |
(76,5) |
|
Ganancia
Operativa |
(102,0) |
(86,0) |
|
Resultados Financieros y por Tenencia
Netos |
(77,9) |
(14,6) |
|
Otros Ingresos/ (Egresos) Netos |
(3,4) |
2,0 |
|
Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias |
8,5 |
5,3 |
|
Impuestos a las Ganancias |
(72,9) |
(7,2) |
|
Pérdida
del Ejercicio |
24,7 |
(5,8) |
|
|
(48,1) |
(13,0 |
La pérdida neta alcanzada en 2012
fue de $ 48,1 millones, habiéndose incrementado respecto de la pérdida neta del
ejercicio 2011 que alcanzó los $ 13
millones.
VENTAS.
Las ventas brutas
de gas, subproductos y otros servicios y servicios de transporte y jo distribución
del ejercicio ascendieron a $ 697,6 millones aproximadamente. Las
entregas de gas durante el ejercicio totalizaron 5.440,8 millones de
metros cúbicos de gas vendido. Esto refleja una disminución en términos de
volumen de 0,4% aproximadamente, con respecto al año 2011.
Las ventas se realizan a tres
principales categorías de clientes a saber: residenciales, comerciales y grandes
usuarios, así como también a subdistribuidores
y estaciones de gas natural
comprimido para su uso en vehículos (GNC).
El siguiente cuadro indica los
principales datos operativos relacionados con la composición y la evolución de
los clientes y de sus ventas correspondientes para los
ejercicios 2012 y 2011.
|
|
Datos Operativos al 31 de
diciembre |
|
|
Número de clientes |
2012 |
2011 |
|
Residenciales |
1.182.167 |
1.152.438 |
|
Comerciales ( 1) |
74.451 |
72.834 |
|
Grandes Usuarios |
75 |
76 |
|
Total |
1.256.693 |
|
|
Volumen de Ventas de Gas (en MMm3) |
|
|
|
Residenciales (3) |
1.737,5 |
1.629,2 |
|
Comerciales ( 1) |
1.037,0 |
1.009,4 |
|
Grandes Usuarios (2) |
2.668,3 |
2,823,7 |
|
Total |
5.440,8 |
5.462,3 |
|
Ventas brutas
(en millones de pesos) |
|
|
|
Residenciales (3) |
427,5 |
408,0 |
|
Comerciales ( 1) |
102,2 |
102,8 |
|
Grandes Usuarios (2) |
87,1 |
92,7 |
|
Venta de otros conceptos |
80,9 |
6,1 |
|
Venta de subproductos y otros
servicios |
5,2 |
74,8 |
|
Total |
702,9 |
684,4 |
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Clientes residenciales
El segmento de clientes residenciales
alcanzó ventas brutas por $ 427,5 millones y
1.735,5 millones de metros cúbicos, lo que
refleja un aumento en términos de
volúmenes distribuidos del 6,5% con relación
al ejercicio 2011.
Este segmento representó en el año
2012 un 31,9% de las ventas totales de la
Compañía en términos de volumen,
comparado con el 29,8% del año 2011. Los
clientes residenciales totalizaron al cierre
de ejercicio la cantidad de 1.182.167, lo
que indica un aumento del 2,6% respecto
del año 2011.
El crecimiento del volumen de ventas
en este segmento de mercado fue importante
debido al efecto de un frío invierno.
Clientes comerciales
Las ventas registradas en este
segmento alcanzaron los $ 102,2 millones e incluyen a los clientes
comerciales, las estaciones de GNC y las pequeñas industrias, lo que arroja un
volumen de 1.037,0 millones de metros cúbicos de gas. El incremento
equivale, en términos de volúmenes distribuidos, al 2, 7% respecto del año
anterior.
Asimismo se registró un crecimiento
del número de clientes del 2,2% respecto del año anterior, y alcanzó los 74.451
usuarios durante el año 2012. Las restricciones para incorporar nuevos
clientes debido a la falta de capacidad de transporte continúan vigentes para
aquellos clientes comerciales con consumos significativos. Esta situación no ha
posibilitado incorporar a pleno consumo la totalidad de nuevos clientes
comerciales.
GNC vehicular
Al 31 de diciembre de 2012 se
contabilizaron 249 estaciones de GNC en funcionamiento. En cuanto a las
ventas en metros cúbicos de gas durante 2012 se
registró una disminución de 0,4%, con un
volumen de 330,9 millones de metros cúbicos. Los clientes GNC
participaron con el 6,1% de las ventas totales de la Compañía en términos de
volumen en el año 2012, al igual que en el año anterior. Dadas las
restricciones en la capacidad de transporte de los gasoductos troncales
operados por las empresas transportistas, se continuó habilitando nuevas
estaciones de carga GNC con servicio de carácter interrumpible, por lo que al
cierre del ejercicio se contabilizaron 68 estaciones con esta modalidad de
servicio.
• Grandes usuarios
Las empresas comerciales e
industriales que contratan un mínimo de 10.000 m3/día - en base firme - o 3
millones de metros cúbicos por año - en base
interrumpible - por un plazo contractual no menor
a doce meses, constituyen, según el marco regulatorio, los grandes usuarios del
sistema.
Hasta 2005, estos usuarios contaban
con distintas alternativas de contratación como por ejemplo: el servicio completo
de provisión de gas con la Distribuidora, el servicio de transporte y
distribución con la Distribuidora y la compra de gas en boca de pozo a un
productor o comercializador y por último el servicio de distribución con la
Distribuidora y la compra de gas y transporte a terceros.
A partir de la implementación de la
Resolución de la Secretaría de Energía N° 752/2005,
estos clientes adquieren en forma directa el gas a productores o
comercializadores desde septiembre de 2005. Esta modificación no afectó el
margen de la Compañía dado que el precio del gas constituye un pass through
(traspaso a proveedores) en las tarifas, de acuerdo a lo establecido en el
marco regulatorio. Por su parte, la saturación de los gasoductos troncales de
las empresas de transporte afectó de la misma forma a este segmento. En
consecuencia, gran parte de los clientes Industriales que contaban con
servicios firmes, debieron renovar su contrato por uno que contempla
interrupciones. Estos contratos prevén el compromiso de ceder capacidad de
transporte ante el requerimiento de la Compañía, en momentos de necesitar
satisfacer los picos de demanda de los clientes residenciales durante el
período invernal.
Las ventas brutas
a estos clientes alcanzaron los $ 87,1 millones con un volumen de 2.668,2
millones de metros cúbicos de gas, lo que refleja una disminución del 5,5%
en términos de volumen, comparado con el ejercicio 2011. Este segmento
representó en el año 2012 un 49,0% de las ventas totales de la Compañía en
términos de volumen, comparado con el 51,7% del año 2011. El volumen
correspondiente a Centrales Eléctricas representaron
el 30% del total industrial. Durante el año 2012 en la Generación de Energía
Eléctrica se priorizó, al igual que el año anterior, una mayor utilización de
Centrales Térmicas produciendo una mayor demanda de consumo de gas natural en
este sector.
• Subproductos (Venta de líquidos
para procesamiento)
Desde el año 2007 se mantuvo en
vigencia el acuerdo por el que la Compañía cede a Transportadora de Gas del Sur
la propiedad de los hidrocarburos licuables contenidos en el gas natural
adquirido, los que son procesados en el Complejo General Cerri
de la ciudad de Bahía Blanca. Por dicha cesión, la Compañía recibe como
contraprestación un canon mensual, ajustado estacionalmente y en función a la
evolución de los precios internacionales y la cotización del dólar respecto del
peso, para cada mes. En consecuencia, los ingresos percibidos por la Compañía
en función a este acuerdo en el ejercicio 2012 alcanzaron los $ 27,4 millones
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS.
El abastecimiento de gas natural de
Camuzzi Gas Pampeana S.A. se llevó a cabo
mediante la Resolución ENRG NO I/1410/11 que
complementó a la resolución
599/07 "Acuerdo con los
Productores de Gas Natural 2007-2011, tendiente a la
satisfacción de la demanda doméstica".
Dicha Resolución garantiza a Camuzzi Gas
Pampeana la provisión de gas natural
suficiente para atender la totalidad de su
demanda.
En tanto, el transporte de gas
natural se operó mediante recontratos de Transporte
Firme (TF) con TGS y con TGN
por una capacidad total Firme de 13.801 Mm3/día,
complementados con contratos de servicio
interrumpible (TI) y de Intercambio y
Desplazamiento (ED).
Como ya fuera expresado, gran parte
de la demanda industrial en Firme que había
sido convertida en Semifirme, continúa
bajo esas características de servicio, dado
que el incremento del Transporte Firme
se destinó al crecimiento de clientes
ininterrumpibles.
El 65% del gas distribuido fue adquirido
en la Cuenca Neuquina, en tanto que se
adquirió un 30% principalmente en la Cuenca
Austral (Tierra del Fuego y Santa
Cruz) y el 5% restante en la Cuenca
del Golfo San Jorge.
El siguiente cuadro muestra la
composición del costo de ventas y su participación
porcentual en el total de ventas netas para
los Ejercicios 2012 y 2011 (debido al
redondeo
de algunas cifras presentadas los totales pueden no sumar).
|
Costo de Ventas |
2012 Millones
de pesos |
%
de Ventas Netas |
2011 Millones
de pesos |
% de
Ventas Netas |
|
Compra de gas |
249,6 |
35,5 |
236,5 |
34,6 |
|
Transporte de gas |
119,1 |
16,9 |
114,0 |
16,7 |
|
Costos laborales ( 1) |
99,6 |
14,2 |
74,6 |
10,9 |
|
Depreciación y amortización |
53,7 |
7,6 |
51,6 |
7,6 |
|
Honorarios por servicios (2) |
2,8 |
0,4 |
2,5 |
0,4 |
|
Otros costos (3) |
67,8 |
9,6 |
57,3 |
8,4 |
|
Total |
592,5 |
|
536,5 |
|
Notas
(1) Incluye ventas a los clientes
del servicio general 'P' y 'G', redes de subdistribución y estaciones de GNC.
(2) Incluye ventas a los clientes
ID, IT, FD y FT; y también ventas de transporte y/o distribución.
(3) Incluye GLP.
Con relación a los costos de
comercialización y administración, el cuadro siguiente describe los principales
componentes de dichos gastos para los Ejercicios 2012 y 2010:
|
|
2012 Millones
de pesos |
2011 |
|
Gastos de comercialización y administración |
|
|
|
Costos del personal (1) |
93,0 |
76,6 |
|
Depreciación y amortización |
3,7 |
3,7 |
|
Honorarios por servicios |
6,8 |
6,8 |
|
Otros costos (2) |
1,8 |
75,4 |
|
Total |
188,2 |
162,5 |
(1) Incluye sueldos, cargas sociales
y otros gastos del personal.
(2) Incluye gastos de transporte y fletes,
servicios contratados, correo y comunicaciones,
procesamiento de datos, tasa de verificación y control
impuesta por ENARGAS, impuestos
municipales, arrendamientos, viajes y estadías,
primas de seguros, mantenimiento y
reparación de bienes de uso, gastos y comisiones bancarias y gastos
generales.
Fuente: Memorias y Balances
Distribuidora Camuzzi Gas Pampeana (1999-2012)